راه های جلوگیری از مارجین کال

وقتی که صاحب خانواده‌ ای و باید یک خانوار را هر روز نان بدهی و همزمان یک معامله مارجین دار داری و بازار در جهت مخالف تو حرکت می کند، دیگر نخواهی توانست که با تحلیل درست، تصمیم گیری منطقی انجام دهی.

کال مارجین چیست؟ آموزش + فرمول کال مارجین

کال مارجین کابوس هر معامله گر در دنیای ترید است. در واقع کال مارجین بدترین اتفاقی است که می تواند برای معامله گران اقصی نقاط جهان بیفتد. یکی از بزرگترین علل شکست و سرخوردگی بسیاری از تریدر های دنیا، پدیده ی کال مارجین است چرا که کال مارجین یعنی صفر شدن موجودی حساب معاملاتی. بسیاری از معامله گران وال استریت به خاطر کال مارجین کردن حساب های میلیارد دلاری، به زندان می روند و عده ی کمی نیز خودکشی می کنند!

از نظر ما، کال مارجین جزو موضوعات پایه آموزش ارز دیجیتال رایگان است که تریدرهای مبتدی باید آن را با دقت مطالعه کنند و در مورد آن اطلاعات تکمیلی به دست آورند. یک تریدر حرفه‌ای لازم است در انتها بداند که چرا کال مارجین می شویم و چه زمانی کال مارجین می شویم؟

کال مارجین چیست؟

فرض کنیم که دقت معاملات شما ۹۹٪ است و شما فقط ۱٪ خطا می کنید. آیا میدانید همان ۱٪ می‌ تواند کل حساب معاملاتی شما را در چند دقیقه تبدیل به صفر کند؟ فقط کافی است که در صدمین ترید از کل مارجین حسابتان استفاده کنید و حد ضرری برای پوزیشن خود در نظر نگیرید. حتی اگر بازار فقط ۲٪ اصلاح کند، حساب معاملاتی شما بیش از ۹۰٪ در ضرر فرو خواهد رفت.

اصلا مهم نیست که دقت معاملاتی شما چقدر بالاست یا اینکه شما چقدر مهارت ترید دارید، اگر تریدر محتاطی نباشید، ممکن است پدیده ی تلخ و تاریک کال مارجین را تجربه کنید.

عده‌ای معتقدند که کال مارجین فقط برای تریدر های بزرگ وال استریت رخ می دهد، اما در واقع در ترید ارزهای دیجیتال نیز پدیده ی کال مارجین وجود دارد. اما خبر خوب برای تریدر هایی که بازار اسپات ارزهای دیجیتال را معامله می کنند این است که نیازی نیست هراسی از کال مارجین داشته باشند. علت این مسئله را در ادامه مقاله بررسی خواهیم کرد. اما اگر معامله گر بازار آتی یا فیوچرز راه های جلوگیری از مارجین کال ارزهای دیجیتال هستید، باید با دقت زیاد این مقاله را بخوانید!

در معاملات آتی یا فیوچرز بازار ارز های دیجیتال، معامله گران می توانند معاملات مارجینی یا استقراضی داشته باشند. به این معنی که به نسبت سرمایه موجودی که در حساب صرافی دارند، می توانند از خود صرافی مبلغی را قرض کنند و در کنار مبلغ اولیه با آن به ترید کردن بپردازند. به عبارت دیگر شما می توانید با استفاده از مارجین، بیشتر از مبلغی که در حساب صرافی دارید معامله کنید تا سود بالقوه خود را بالاتر ببرید که البته همزمان ضرر بالقوه شما نیز بیشتر می‌ شود. اگر معامله به مارجین لول (Margin Level) برسد (به عبارت دیگر، وارد ضرر بیش از حد توانتان برای پرداخت مبلغ قرض گرفته شده از صرافی بشود)، شما اصطلاحاً کال مارجین شده اید.

مارجین لول: مارجین لول، درصد محاسبه شده توسط صرافی یا کارگزاری است که اگر معامله شما تا این درصد به ضرر برسد، شما کال مارجین می شوید. برای مثال اگر اتریوم را در قیمت ۴۵۰۰ دلار به صورت مارجین خریده اید و مارجین لول شما نیز ۱۰۰٪ است، در صورت ضرر کردن تا ۱۰۰٪، شما کال مارجین خواهید شد.

فرمول کال مارجین

شما با استفاده از فرمول گفته شده خواهید توانست که به صورت دستی محاسبه کال مارجین را انجام دهید. این کار به تعیین حجم معاملات، پیش از ترید های مارجین کمک خواهد کرد.

سطح مارجین = (موجودی حساب ÷ مارجین) × ۱۰۰

اما به صورت ساده تر می توان گفت که سطح مارجین اکثر صرافی ها و کارگزاری ها ۱۰۰٪ است یعنی اگر مارجین لول حساب شما به ۱۰۰٪ برسد، شما هنوز می توانید پوزیشن هایتان را در ضرر ببندید، اما نمی توانید ترید جدیدی انجام دهید.

حال نوبت آن است که یک مثال جامع برای فهم بهتر کال مارجین در ارز های دیجیتال بزنیم.

فرض کنید که در حساب یک صرافی ۱۰۰۰۰ دلار دارید و ۱۰۰۰۰ دلار دیگر از صرافی برای انجام یک معامله مارجین دار قرض می گیرید. حالا تصمیم می گیرید که با این ۲۰۰۰۰ دلار موجود، ۲۰۰ واحد از یک ارز دیجیتال که در حال حاضر در قیمت ۱۰۰ دلار قرار دارد، تهیه کنید و مثلا مارجین لول صرافی شما ۳۰٪ است. در این مثال، اگر ارزش حساب شما از ۲۰۰۰۰ دلار به ۱۴۲۸۵.۷۱$ برسد، شما در معرض کال مارجین قرار خواهید گرفت. به عبارتی دیگر اگر قیمت ارز دیجیتال خریداری شده به۷۱.۴۲$ برسد، شما کال مارجین خواهید شد. در ادامه مقاله بیان خواهیم کرد که در این شرایط می‌ توانید چه اقداماتی انجام دهید.

حال می دانید که چرا در معاملات اسپات (Spot) ارزهای دیجیتال، کال مارجین وجود ندارد. در واقع در معاملات اسپات، معامله گران فقط با موجودی خود معامله می کنند و از آنجایی که از صرافی هیچ مبلغی را قرض نمی کنند، خطر کال مارجین نیز آنها را تهدید نمی کند.

در صورت کال مارجین چه کار کنم؟

امیدواریم که هیچ وقت برای شما کال مارجین اتفاق نیفتد، اما بهترین توصیه ای که می توان کرد این است که سعی کنید هیچ وقت از مارجین حسابتان استفاده نکنید و در عوض به ترید اسپات ارزهای دیجیتال بسنده کنید. با این کار حتی اگر ضررهای سنگینی متحمل شوید، همچنان کال مارجین نخواهید شد چرا که در نهایت شما موجودی حساب خودتان را ترید می کنید، نه حساب صرافی!

همانطور که اشاره کردیم، علت محبوبیت مارجین در بین معامله گران، سود های زیاد است. مثلا اگر بیت کوین تنها ۲٪ رشد کند و مارجین حساب شما ۱۰۰٪ باشد، شما به راحتی می توانید موجودی حساب خود را دو برابر کنید! استفاده از مارجین مخصوص معامله‌ گران حرفه‌ ای و با تجربه است.

یکی از کارهای معمول در هنگام کال مارجین، دپوزیت (Deposit) یا واریز کردن مبلغی اضافه به حساب معاملاتی به منظور افزایش توانایی پرداخت مارجین است. در هنگام کال مارجین، صرافی مختار است که تمام معاملات شما را به صورت خودکار در ضرر ببندد. در این صورت شما برای جلوگیری از بسته شدن خودکار معاملات در ضرر می توانید مبلغی را به منظور افزایش موجودی حساب واریز کنید.

اگر مبلغ واریز شده به اندازه کافی باشد، صرافی معاملات شما را در ضرر نخواهد بست. پس فراموش نکنید که هنگام انجام معاملات مارجین دار، مبلغی را به عنوان پشتوانه نگه دارید تا در صورت کال مارجین، به حساب خود واریز کنید.

پس از کال مارجین تحت هیچ شرایطی به منظور جبران ضرر وارد شده، معاملات مارجین دار بیشتری انجام ندهید. بسیاری از تریدرها با هدف انتقام گرفتن از بازار، معاملات مارجین دار بیشتری انجام می دهند و نتیجه آن در اکثر موارد متحمل شدن ضرر بیشتر است. پس از کال مارجین باید از ترید کردن خودداری کنید چرا که هم از نظر روانی و هم از نظر مالی آمادگی ضرر بیشتر را نخواهید داشت.

تفاوت لیکوئید و کال مارجین

به عبارتی کال مارجین همان لیکوئید شدن است. یعنی صرافی معاملات مارجین دار شما را در ضرر می بندد. لیکویید شدن معامله‌ گران باعث تغییر و تحول لحظه ای و شدید در قیمت ارزهای دیجیتال می شود. در واقع بسیاری از نهنگ ها از لیکویید شدن تریدرهای دیگر تغذیه می کنند و سود های میلیون دلاری به جیب می زنند آن هم ظرف فقط چند دقیقه یا چند ساعت!

آثار لیکوئید شدن را می توانید در تایم فریم های کوچک تر پس از کمی تمرین از روی نمودار قیمت تشخیص دهید.

پیش از اینکه به نحوه چگونگی این کار بپردازیم لازم است بدانید که نهنگ ها تمام تلاششان را می کنند تا معامله‌گران مارجین دار، لیکوئید شوند. اما چرا؟

فرض کنید که نهنگ بازار ارز های دیجیتال هستید. چه حسی خواهید داشت اگر چند معامله‌ گر خرد با استفاده از مارجین، سهم بسیار زیادی از بازار ببرند؟ اگر معامله گران خرد سهم زیادی از بازار داشته باشند، به این معنی است که سهم شما از بازار کم خواهد شد پس برای راه های جلوگیری از مارجین کال سود بیشتر، باید سهم دیگران را کم کنید که تنها تکنیک برای یک نهنگ به منظور رسیدن به هدف فوق، لیکوئید کردن دیگر معامله گران است.

نهنگ ها معمولاً در روندهای شارپ و نیمه شارپ، معامله گران را لیکوئید می کنند . به عکس زیر توجه کنید.

یک معامله‌ گر خرد پس از باز کردن نمودار قیمت با روندی بسیار تمیز و شارپ مانند عکس فوق روبرو می‌ شود. اولین چیزی که به ذهنش می رسد، این است که این روند به این زودی‌ ها تمام نخواهد شد، پس به فکر انجام یک معامله مارجین دار با استفاده از اهرم می افتد.

… بازار طی چند ساعت، ۲۴٪ نزول می کند و صد ها میلیون دلار لیکوئید می شود (یا به عبارتی در جیب نهنگ قرار می‌ گیرد).

معمولاً نخواهید توانست زمان لیکویید شدن معامله گران را پیش بینی کنید، اما پس از اینکه liquidation اتفاق افتاد تشخیص آن ساده خواهد بود. به طور کل هر اصلاح قیمتی شدید که در مدت زمان کوتاهی رخ دهد نوعی liquidation محسوب می شود.

معمولاً پس از liquidation، بازار به سرعت به روند قبلی باز می گردد.

نظر سرمایه گذاران بزرگ دنیا درباره معاملات مارجین چیست؟

معامله گران بزرگ دنیا نظرات جالبی در مورد معاملات مارجینی دارند که در زیر به برترین نقل قول ها خواهیم پرداخت.

وقتی جهل را با مارجین قاطی میکنی، نتایج جالبی به دست می آوری!

من در سال ۱۹۲۴ یک مارجین کال را تجربه کرد و آنجا قسم خوردم که دیگر از مارجین استفاده نکنم. این تصمیم گیری تنها دلیل موفقیت من در سال ۱۹۳۰ بود.

مواظب مارجین باش چون می‌ تواند تبدیل به دشمن جانت شود.

وقتی که صاحب خانواده‌ ای و باید یک خانوار را هر روز نان بدهی و همزمان یک معامله مارجین دار داری و بازار در جهت مخالف تو حرکت می کند، دیگر نخواهی توانست که با تحلیل درست، تصمیم گیری منطقی انجام دهی.

وقتی امواج بازار آرام میگیرد (اصلاحات قیمتی)، آنجا میفهمی که چه کسی لخت شنا می کرد (لیکوئید شدن برخی معامله گران).

تقریباً تمامی اتفاقات ناگوار دنیای اقتصاد به خاطر مارجین است.

استفاده از مارجین مانند شرکت کردن در بازی رولت روسی است. یک گلوله توی سر کاملاً اجتناب ناپذیر است.

مارجین باعث می شود که در یک بازار غیر منطقی، غیر منطقی رفتار کنید در حالی که باید در یک بازار غیر منطقی، منطقی رفتار کرد.

هیچ وقت مارجین نمی تواند یک سرمایه گذاری بد را به یک سرمایه‌ گذاری خوب تبدیل کند اما می تواند یک سرمایه گذاری خوب را به یک سرمایه‌ گذاری بد تبدیل کند چون باعث می شود که در زمان نادرست دست به فروش بزنید.

مارجین و لیکوئید شدن دو چیز هستند که می توانند شما را بکشند.

راه های جلوگیری از کال مارجین در ارز های دیجیتال چیست؟

بهترین کار برای جلوگیری از کال مارجین ارز دیجیتال ، ترید کردن در بازار اسپات است. اما اگر اصرار به معاملات فیوچرز دارید، می توانید با استفاده از تکنیک چیدن تخم مرغ ها در سبد های مختلف، ریسک خود را کمتر کنید. اگر به جای انجام معامله مارجین در یک ارز دیجیتال همزمان پوزیشن های معاملاتی خود را در چند ارز مختلف باز کنید، احتمال اینکه با اولین اصلاح بازار کال مارجین شوید، کمتر خواهد شد.

سعی کنید در زمان هایی به انجام معاملات مارجین پردازید که حجم معاملات کمتر باشد چرا که وقتی حجم معاملات زیاد است، به معنی حضور نهنگ ها در بازار می باشد و طبق قاعده ای که مطرح شد، نهنگ ها عاشق لیکویید کردن شما اند!

و در پایان، به یاد داشته باشید که حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)، دوست شماست. پس تحت هیچ شرایطی پوزیشن بدون استاپ لاس باز نکنید.

سخن پایانی

معاملات مارجین دار به معاملات استقراضی گفته می شود که تریدر با قرض گرفتن مبلغی از صرافی، قدرت خرید خود را بالاتر می برد. با این کار، سود و ضرر بالقوه معاملات بیشتر خواهد شد از این رو پیشنهاد می‌ شود که معاملات مارجین دار با احتیاط انجام شود. کال مارجین نیز به موقعیتی گفته می شود که صرافی به صورت خودکار معاملات را در ضرر می‌ بندد. با این کار، صرافی از بدهکار شدن شما جلوگیری می کند.

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

معامله با مار جین (Margin Call) روشی بسیار پرطرفدار برای معامله گرانی میباشد که میخواهند با سرمایه محدود سود قابل توجهی به دست آورند، اما این را هم باید در نظر داشت که این روش میتواند ریسک معاملات را بالا ببرد و باعث کال مار جین شدن حساب شود.

اگر درک درستی از مار جین (Margin) و پیشگیری های که ممکن است در هنگام مواجهه با کال مار جین شدن است ندانید، ممکن است ضرر های زیادی را متحمل شوید، که با شوک از دست دادن سرمایه خود مواجه خواهید شد.

پیشنهاد مطالعه: فارکس چیست

کال مارجین (Margin Call) چیست؟

اولین گام در دانستن نحوه پیشگیری، درک این موضوع میباشد که کال مار جین (Margin Call) چیست و چگونه کار میکند.

یکی از اشتباهات بزرگی که معامله گران تازه وارد انجام میدهند این میباشد که در ابتدای کار تمام تمرکز خود را روی بحث اندیکاتور های تکنیکالی، الگوهای مختلف و . میگذارند و از مبحث های مهمی چون مانده حساب، مار جین آزاد (Free Margin) ، مار جین استفاده شده (Used Margin) ، مارجین مورد نیاز (Margin Requirements) و سطح مار جین (Margin Level) غافل میشوند.

اگر ندانید که کال مار جین (Margin Call) چیست و با در نظر نگرفتن نیاز های معاملاتی مار جین (Margin) ، معاملات خود را باز میکنید، ممکن است که با کال مار جین شدن حساب خود مواجه شوید.

زمانی کال مار جین رخ میدهد، که سطح مار جین (Margin) حساب به زیر حداقل سطح مورد نیاز کاهش یابد، در این لحظه برو کر از شما درخواست میکند که باید حساب خود را شارژ کنید تا حداقل نیاز مار جین برطرف شود.

پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر

امروزه این فرآیند از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم های معاملاتی به صورت خودکار اطلاع رسانی میشود.

مار جین مورد نیاز (Margin Requirements)

مقدار مار جین مورد نیاز (Margin Requirements) که قبل از شروع معامله باید بررسی کنیم بسیار مهم میباشد، اغلب معامله گران در هنگامی که سفارشات در انتظار (Pending order) خود را فعال میکنند، به مار جین مورد نیاز آن توجهی نمی کنند.

به طور کلی معامله گران، سفارشات که از طریق برو کر ثبت میکنند تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای معامله باز میماند.

سفارشات در انتظار تاثیری بر روی حساب های معاملات ندارد، چون مار جین برای این سفارشات اعمال نمیشود، با این حال در معرض ریسک انجام شدن خودکار سفارشات در انتظار قرار میگیرند، و اگر به درستی سطح مار جین نظارت نشود، ممکن است که باعث کال مار جین شدن حساب معاملاتی شود.

برای جلوگیری از وضعیت کال مار جین، باید مقدار مار جین که در هر معامله درگیر میکنید را محاسبه کنید، همچنین مقداری مار جین اضافی در حساب برای تنفس باید وجود داشته باشد.

اما باید به این نکته هم توجه کرد، که وقتی چندین سفارش در انتظار باز باشد میتواند گیج کننده باشد و کنترل معاملات سخت شود.

روش های جلوگیری از کال مار جین (Margin Call)

جلوگیری از کال مار جین، یکی از اصول مهم در معامله گری بازار های مالی میباشد که میتوان به چند روش اصولی برای جلوگیری از این اتفاق اشاره کرد.

پیشنهاد مطالعه: بروکر فارکس

حجم غیر منطقی (Lot)

یکی از مسائل مهم برای جلوگیری از کال مار جین انتخاب دقیق حجم معاملات است که دلیل شکست خیلی از معامله گران شده است.

که با قاطعیت زیاد و با حجم غیرمنطقی وارد معامله میشوند.

پس بهتر است هیچ گاه با حجم های غیر منطقی وارد معامله نشوید، و این که هیچ چیز در بازار قطعی نیست و احتمال برگشت روند میباشد و بهتر است همیشه قبل از معامله مشخص کنید با چه میزان حجم میخواهید وارد معامله شوید.

اشتباهات معاملاتی

بیشتر معامله گران با پنج اشتباه رایج مواجه میشوند که مدام آن را انجام میدهند، و باعث میشود سرمایه خود را از دست بدهند و کال مار جین (Margin Call) شوند.

نداشتن یک استراتژی: معامله گران موفق در بازار، یک روش خاصی را تست کردند و نتیجه خوبی از آن استراتژی گرفتند و در معامله از آن استفاده میکنند که تا آن روش برقرار نباشد دست به معامله نمیزند و این خودش باعث میشود تا معاملات سود دهی داشته باشند.

نداشتن نظم : گاهی اوقات معامله گران یک روش معامله را به سبک خود میسازند که خوب هم جواب میدهد، ولی به آن عمل نمیکنند و پایبند آن روش نیستند، و مدام روش های خود را تغییر میدهند.

برای داشتن نظم بیشتر، بهتر است معاملات خود را توسط یک استراتژی و برنامه ریزی دقیق جلو ببرید تا در بازار ماندگار بمانید.

توقعات غیر واقعی : بیشتر معامله گران انتظارهای دارند که غیرممکن هستند و شاید باعث گرفتن معامله زیاد و عجله در وارد شدن به معامله شود، اگر بتوانید یک دیدگاه واقع بینا نه داشته باشید و فکر تان را درگیر انتظار های رویایی نکنید میتوانید سود خود را افزایش دهید.

نداشتن صبر: داشتن صبر در این بازار خیلی مهم است، در بیشتر اوقات بازار غیر قابل پیشبینی میباشد، و اگر صبر داشته باشید در هر هفته یک یا دو معامله در تایم میان مدت در صورتی که بازار روند یکنواختی داشته باشد شکار کرد، اما بیشتر معامله گران تازه کار، دوست دارند همیشه پای چارت باشند و معامله کنند، با این وجود درست است که در بازار موقعیت های معاملاتی زیادی میباشد که میتوان معامله کرد ولی احتمال اینکه طبق پیش بینی عمل نکند زیاد میباشد.

رعایت نکردن مدیریت ریسک: مهمترین مسئله ای که میتواند از کال مار جین شدن حساب معاملاتی جلوگیری کند، استفاده کردن از حد ضرر (Stop loss) میباشد، یک حد ضرر میتواند حساب معاملاتی را از متحمل شدن ضرر های بیشتر و کال مار جین (Margin Call) درامان نگه دارد.

اشتباه بزرگی که بعضی از معامله گران انجام میدهد این است که به معامله خود اطمینان زیادی دارند و با درصد زیادی وارد معامله میشوند.

بهتر است که همیشه مدیریت سرمایه را در نظر بگیرید و به قوانین پایبند باشید و همیشه یک درصد از کل سرمایه خود را ریسک کنید.

حد ضرر یک نوع سفارش توقف معامله است، که در زمان ارسال به برو کر به عنوان یک سفارش در انتظار میباشد، و این حد ضرر زمانی فعال میشود که قیمت خلاف جهت معامله حرکت کند.

البته بهتر است به جای کلمه (حد ضرر) از کلمه (حد محافظ) استفاده کنید، بار روانی که این کلمه به همراه دارد به این معنا میباشد که حد محافظ برای حفظ سرمایه استفاده میشود، و باعث دوام بیشتر معامله گر در این بازار میباشد.

و البته ضرر های معاملاتی باعث میشود که از هر ضرر نکات جدیدی یاد گرفت و از آنها برای معاملات آینده استفاده کرد.

تاثیر حجم معاملات برای جلوگیری از کال مار جین

برخی از معامله گران با قضاوت های اشتباه خود در مورد حرکات قیمتی باعث کال مار جین شدن حساب میشوند، به این صورت که با اعتماد به نفس بالا وارد معاملات میشوند و حجم زیادی از حساب خود را درگیر آن معامله میکنند، که میتواند باعث کال مار جین شدن حساب شود.

برای جلوگیری از این نوع معاملات که از نوع اعتماد به نفس کاذب میباشد، میتوان از روش تقسیم حجم معاملات استفاده کرد، طوری که بجای چند درصد ریسک در یک معامله از یک درصد در ابتدا شروع معامله استفاده کنیم، و وقتی قیمت طبق پیشبینی جلو رفت آن را مدیریت کنیم و به حجم آن اضافه کنیم.

همچنین میتوان حد ضرر را تغییر داد تا از ضرر های احتمالی جلوگیری شود، این روش علاوه بر ریسک فری ( (Risk free کردن حساب، در چند برابر کردن سود هم میتواند کمک کند.

پس بهتر است که حجم معاملات را تقسیم کرده و همه حجم را در یک معامله درگیر نکنیم.

مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس

وظایف معامله گر

معامله گران تازه کار که وارد بازار های مالی میشوند، معمولا با کال مار جین شدن حساب مواجه میشوند، به دلیل اینکه تمام تمرکز را بر روی سود های معاملاتی میگزارند و هیچ ایده و درکی از ریسک های معاملاتی ندارند.

بهتر است برای موفقیت بیشتر، تمرکز روی مدیریت ریسک باشد تا سود معاملاتی.

جمع بندی

همیشه به مارجین (Margin) مورد نیاز نماد های که معامله میکنید توجه کنید، و حتما از حد ضرر ( Stop loss ) استفاده کنید تا جلو ضرر های خود را بگیرید و بتوانید در بازار باقی بمانید و مانع از کال مارجین شدن (Margin Call) حساب خود شوید.

همیشه نسبت به خبرها و رویداد های که میتواند باعث بی ثباتی و جهش بازار شود توجه کنید.

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

در این مقاله قصد داریم تا بررسی کنیم که چگونه‌ در فارکس کال مارجین نشویم. اما در ابتدا باید تعریف کال مارجین را بدانیم و به طور دقیقتر کال مارجین در فارکس را بشناسیم. پس از آن می‌توانیم راه‌های جلوگیری از این وضعیت را فرا گرفته و حتی اگر زمانی معاملات خود را در آن گرفتار دیدیم، به سادگی از آن خارج شویم. پس با ما همراه باشید تا وضعیت مهم کال مارجین را بشناسیم.

کال مارجین چیست؟

مارجین همان سرمایه معامله‌گر است که باید برای تضمین معاملات مورد استفاده قرار گیرد. استفاده از اهرم در معاملات باعث می‌شود تا معامله‌گران با مبلغی بالاتر از سرمایه اصلی خود به معامله ورود کنند. در حقیقت مارجین مقدار پولی است که تریدر باید در حساب معاملاتی خود موجود داشته باشد تا در شرایط احتمالی درگیری در ضرر و زیان، بتواند ضررها را جبران کند.
با بیشتر بودن اهرم استفاده شده توسط یک معامله‌گر، میزان مارجین درگیر در معامله کمتر خواهد بود. با این حال ریسک معامله بیشتر و امکان مواجه شدن با کال مارجین در معامله نیز بالا می‌رود. حرکت بازار خلاف روند قابل انتظار ترید، مارجین کاربر را کاهش می‌دهد. رسیدن مقدار مارجین به درصد معین مارجین کال، موجب ارسال پیام مارجین کال از طرف بروکر به معامله‌گر می‌شود. بنابراین کال مارجین یا مارجین کال پیامی است که به تریدر اعلام می‌کند تا موجودی حساب معاملاتی خود را افزایش داده یا برای داشتن مارجین بیشتر برای معاملات، برخی از موقعیت‌های معاملاتی خود را ببندد.

به این ترتیب کال مارجین یک هشدار برای آگاهی از قرار گرفتن در شرایط ضرر و زیان در موقعیت‌های معاملاتی است. کال مارجین در بازار فارکس و بازار آتی کالا بسیار رایج است. البته در بازار ارزهای دیجیتال نیز کال مارجین مشابه با بازار فارکس قابل استفاده است.

چطور از گرفتار شدن در وضعیت کال مارجین جلوگیری کنیم؟

در ادامه قصد داریم تا روش‌های جلوگیری از ورود و درگیری در وضعیت مارجین کال را بررسی کنیم:

1- مارجین کال را به خوبی بشناسید. قدم اول شناخت این وضعیت است. تا درک درستی از این که مارجین کال چیست و چگونه کار می‌کند نداشته باشید، عملا جلوگیری از آن ممکن نخواهد بود. در حالی که این مفهوم اهمیت زیادی به خصوص در بازارهای مالی بین‌المللی مانند فارکس دارد، بیشتر معامله‌گران تازه‌وارد در وهله اول روی سایر مباحث معاملاتی متمرکز می‌شوند و از اهمیت آن غافل می‌شوند. البته مباحثی مانند تحلیل تکنیکال و استفاده از اندیکاتورها نیز در جای خود اهمیت به سزایی در موفقیت معاملاتی دارد. مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین آیتم‌های مهم برای درک وضعیت مارجین کال محسوب می‌شوند.
اگر بدون در نظر گرفتن مؤلفه‌های مارجینی، معاملات خود را باز ‌کنید، باید منتظر بمانید تا به صورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شوید. عدم توجه به این وضعیت به قطع یقین شکست معاملاتی را در پی خواهد داشت.
با رسیدن سطح مارجین حساب معاملاتی به مبلغی کمتر از حداقل سطح مارجین، وضعیت مارجین کال رخ می‌دهد. بروکر پیام مارجین را برای کاربر ارسال کرده و از او تقاضای شارژ حساب معاملاتی را می‌کند تا حداقل نیاز مارجین تایید شود. این فرآیند به شکل خودکار از طریق ایمیل یا اعلانی در پلتفرم معاملاتی به تریدر اطلاع داده می‌شود.

2- قبل از شروع معاملات و باز کردن یک موقعیت معاملاتی نیازهای مارجین را بشناسید. مفهوم مارجین کال به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر هستید، اهمیت زیادی دارد. گاهی سفارشی ثبت می‌شود و تا زمان لمس قیمتی عدد مورد نظر یا زمان انقضای سفارش، در لیست سفارشات بروکر باز می‌ماند. سفارش پندینگ تاثیری در حساب معاملاتی ندارد و مارجین برای آن اعمال نمی‌شود. اما این شرایط تریدر را مقابل ریسک انجام شدن سفارش باز یا پندینگ گذاشته و چنانچه به نظارت مارجین توجه نکنید، ممکن است به سادگی با انجام آن به وضعیت مارجین کال وارد شوید.
برای جلوگیری از چنین وضعیتی برای هر معامله باید سطح موجودی خود را با در نظر گرفتن سفارشات باز محاسبه کنید. حتی بد نیست اگر با در نظر گرفتن سرمایه درگیر در معاملات و سفارشات پندینگ، باز هم مبلغی را در حساب معاملاتی خود به صورت دست نخورده قرار دهید.

3- استفاده از حد ضرر یا استاپ لاس برای جلوگیری از مارجین کال را فراموش نکنید. حد ضرر یکی از اولین مفاهیمی است که زمان ورود به بازارهای مالی باید فرابگیرید. استفاده از حدضرر به خودی خود می‌تواند شما را از لمس ضرر و زیان‌های هنگفت نجات دهد. حد ضرر یک سفارش توقف معاملاتی است که به بروکر ارسال می‌شود تا زمانی که قیمت در خلاف جهت معامله حرکت کرد، فعال شود.
اگر بدون سفارش حد ضرر معامله کنید و درگیر موقعیت معاملاتی شوید که لحظه به لحظه به سقوط خود ادامه می‌دهد، علاوه بر این که ممکن است کل سرمایه درگیر را از دست دهید، ممکن است در یک نقطه قیمتی مارجین کال نیز شوید. یک استاپ لاس می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کرده و این در نوع خود از مارجین کال شدن جلوگیری می‌کند.

4- یکی دیگر از دلایل راه های جلوگیری از مارجین کال گرفتاری معامله‌گران در وضعیت مارجین کال قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمتی است. اما دلیل اصلی حرکات بزرگ و ناگهانی در بازار است. اگر شما پیش‌بینی می‌کنید که موقعیت معاملاتی هیچ آینده‌ای نخواهد داشت، نباید به سرعت یک موقعیت بزرگ فروش باز کنید. این نوع معامله احتمال مارجین کال را افزایش می‌دهد. بهتر است برای جلوگیری از آن تقسیم حجم معاملات را به استراتژی معاملاتی خود وارد کنید.
با حجم کمتر شروع کنید و چنانچه قیمت موافق انتظار شما حرکت کرد، وزن معامله را بیشتر کنید. با این کار می‌توانید در صورت قدم اشتباه، جلوی ضرر و زیان بیشتر را بگیرید. افزودن معامله‌های جدید و تناسب‌گذاری می‌تواند ضررهای احتمالی را کمرنگ کند. البته در این شرایط استفاده از حد ضررهای متفاوت ریسک ضرر شما را در معامله پخش کرده و احتمال مارجین کال شدن را در مقایسه با یک معامله بزرگ و یکباره کاهش ‌دهد.

چگونگی خروج از وضعیت کال مارجین در فارکس

برای این که از وضعیت کال مارجین خلاص شوید می‌توانید از دو روش مختلف استفاده کنید. اگر از این وضعیت خارج نشوید، نمی‌توانید معاملات جدیدی باز کرده و ریسک لیکوئید شدن را کم کنید. انتخاب هر یک از این روش‌ها باید با توجه به شرایط معاملاتی باشد. در روش اول که روشی ساده برای خارج شدن از این وضعیت است، کافی است تا موجودی حساب معاملاتی خود را افزایش دهید و به این ترتیب حساب معاملاتی خود را از وضعیت کال مارجین خارج کنید. اگر آینده موقعیت‌های معاملاتی باز خود را درخشان می‌بینید، این روش می‌تواند روش مناسبی برایتان باشد.
در روش دوم می‌توانید بخشی از معاملات باز خود را ببندید تا با بستن آن‌ها مارجین درگیر آزاد شود. عکس حالت قبل این روش در زمانی که اطمینان زیادی به آینده معامله وجود ندارد می‌تواند انتخاب مفیدی باشد.

البته از ترکیب این دو روش نیز می‌توان استفاده کرد و در موقعیت‌های معاملاتی مختلف با توجه به شرایط از هر کدام از این دو روش خروج از کال مارجین استفاده کرد و وضعیت حساب معاملاتی را بهبود بخشید.

سخن پایانی
کال مارجین پیام هشداری برای تریدرهای بازارهای مالی است. این پیام که از طرف بروکر صادر می‌شود، تریدرها را از وضعیت بد حساب معاملاتی آگاه می‌کند. این پیام کاربران را هشیار ساخته تا با بررسی شرایط بازار تصمیماتی که منجر به جلوگیری از لیکوئید شدن حساب معاملاتی می‌شود، اتخاذ کنند. در حقیقت می‌توان گفت که مارجین کال یک مزیت برای معامله‌گران محسوب می‌شود. اما از طرفی نباید از وضعیت بحرانی و فشار حاصل از دریافت این پیام از جانب بروکر غافل شد. به عبارتی درگیری در چنین وضعیتی می‌تواند باعث مختل شدن فکر معامله‌گر و حتی زیر پا گذاشتن استراتژی معاملاتی شود.

دقت داشته باشید که پس از دریافت این هشدار امکان ورود به معاملات جدید تا خروج از وضعیت موجود، وجود نخواهد داشت. برای این که بدانید چگونه‌ در فارکس کال مارجین نشوید ابتدا باید بدانید که به عنوان یک تریدر باید با موقعیت‌های معاملاتی خود چه کنید. برخی تریدرها حتی زمانی که با مارجین کال مواجه هستند، به درستی نمی‌دانند که وارد چه وضعیتی شده‌اند. موفقیت معاملاتی تنها تمرکز روی کسب درآمد نیست. برای هر موفقیت معاملاتی ابتدا باید خطرات راه را بشناسید و اولویت اصلی خود را روی مدیریت ریسک بگذارید.

چگونه در بازار فارکس کال مارجین نشویم؟+ 5 نکته ی کلیدی برای مارجین نشدن

زمانی که صحبت از کسب درآمد در بازارهای مالی می­شود خیلی از افراد بخاطر ترسی که نسبتا به از دادن سرمایه شان دارند معامله گری را به عنوان یک شغل نمی دانند . این درحالی است که خیلی از افراد بدون داشتن دانش و مهارت کافی وارد این بازار میشوند . یکی از کلیدی ترین کلماتی که هرکسی که وارد بازارهای مالی خصوصا فارکس میشود از آن ترس دارد ، مارجین کال است در ادامه این مطلب درمورد راه هایی برای جلوگیری از مارجین کال صحبت خواهیم کرد.

یکی از ترس های هر تریدر در بازارهای معاملاتی ماجین شدن و از دست رفتن سرمایه اش است ، اصطلاح ماجین کال یا کال مارجین زمانی به کار میرود که شما تمام یا درصد مشخصی از سرمایه تان را در معاملات بازی که دارید از دست میدهید.

کال مارجین چیست؟

کال مارجین یا Margin Call ؛ درواقع سناریویی است که در آن کارگزاری که قبلاً وام مارجین را به یک سرمایه‌گذار اعطا کرده بود، اخطاریه‌ای را برای سرمایه‌گذار ارسال می‌کند و از او می‌خواهد میزان وثیقه را در حساب مارجین خود افزایش دهد. به عبارتی دیگر مارجین کال زمانی است که پول باید پس از ضرر معاملاتی به حساب مارجین اضافه شده تا حداقل سرمایه مورد نیاز برآورده شود. زمانی که سرمایه‌گذاران با مارجین کال مواجه می‌شوند، اغلب نیاز دارند وجه نقد اضافی به حساب خود واریز کنند. اگر هم سرمایه‌گذار نتواند این مبلغ اضافی را تهیه و واریز کند یا به هر دلیل از انجام این کار امتناع کند، کارگزار می‌تواند حساب مارجین او را نقد کرده تا سرمایه لازم را جمع‌آوری کند؛ از این‌رو بسیاری از سرمایه‌گذاران از مارجین کال واهمه دارند؛ چراکه به‌خوبی می‌دانند پس از این اخطار، اگر نتوانند میزان مبلغ درخواستی را فراهم کنند، مجبور می‌شوند با سودی که مدت‌ها در انتظارش بودند، خداحافظی کنند!

قوانین در معاملات مارجین

مارجین تریدینگ در مواقع و شرایط مناسب می‌تواند فوق‌العاده کارآمد باشد و قدرت و حجم خرید را به طرز محسوسی افزایش دهد، اما قوانینی در این بخش وجود دارند که درصورت آگاه‌نبودن از آن‌ها، امکان موفقیت شما بسیار کاهش خواهد یافت! در ابتدا باید اشاره کرد که براساس قوانین بازارهای معاملاتی، کارگزار یا صرافی ملزم به کسب رضایت شما برای افتتاح حساب مارجین بوده که ممکن است بخشی از قرارداد افتتاح حساب استاندارد یا یک قرارداد کاملاً مجزا باشد. همچنین طرف مقابل می‌تواند برای انجام معاملات مارجین از شما کمیسیون دریافت کند. درمجموع خود شما مسئول هرگونه سود یا ضرر احتمالی آتی خواهید بود و حتی شرکت کارگزاری شما ممکن است سهام یا قرارداد را به میزانی نقد کند که بیش از نیاز اولیه باشد! پس از افتتاح و عملیاتی‌شدن حساب غالباً می‌توان تا ۵۰ درصد از موجودی اولیه را وام گرفت که این قسمت از قیمت خرید به‌عنوان حاشیه اولیه شناخته می‌شود. لزوماً نباید تا ۵۰ درصد مارجین کرد و می‌توان درصد پایین‌تری را وام گرفت؛ هرچند برخی کارگزاری‌ها بیش از ۵۰ درصد قیمت خرید را نیز تقاضا می‌کنند، نرخ ۵۰ درصد را می‌توان نرخ معمول مارجین قلمداد کرد. اطلاعات کامل در خصوص مارجین ، معاملات مارجین و قوانین مارجین را در مقاله ی مارجین چیست برای شما عزیزان آماده کردیم.

5 راهکار کلیدی برای مارجین نشدن در بازار فارکس:

1-داشتن استراتژی معاملاتی مناسب

یکی از اصلی ترین عوامل موفقیت در معاملات بازارهای مالی، داشتن استراتژی در معاملات است. اگر بازار های معاملاتی را یک میدان نبرد در نظر بگیریم ، تنها کسانی از این میدان جان سالم به در میبرند که جنگیدن را بلد باشند. همین مثال را اگر در بازارهای مالی در نظر بگیریم در میان اشخاصی که در این بازار فعالیت دارند، درصد زیادی از آنها در ابتدای فعالیت شان به دلیل اینکه با بازار آشنا نیستند و بر استراتژی ها در موقعیت های خاص تسلط ندارند ضرر های زیادی را متحمل میشوند. استراتژی معاملاتی مثل امضا برای تریدر است. هر معامله گر در بازار فارکس متناسب با آموزش هایی که دیده، زمانی که برای تحلیل چارت گذاشته و تجربه هایی که از معاملات و استراتژی های تریدرهای بزرگ کسب کرده، میتواند روش معاملاتی خاص خود را داشته باشد و یا از بهترین استراتژی ها در بازار استفاده کند. زمانی که شما به عنواتن یک تریدر از یک استراتژی مطمئن در معاملاتتان استفاده کنید احتمال ریسک روی سرمایه تان در معاملات و به اصطلاح مارجین شدن را کمتر میکنید. تیم سیگنال زدبورس با بهره گیری از مطمئن ترین استراتژی ها و مدیریت روند معاملات، امکان معاملات کم ریسک را برای مشترکین خود فراهم میکند.

2- داشتن نظم در معاملات

منظم بودن در معامله گری حد وسط ندارد شما یا منضبط هستید یا نیستید. انضباط از ویژگی های اصلی است که هر تریدر یا معامله گر ی به آن نیاز دارد تا استراتژی های روزانه خود را در معاملات پیاده کند واز فرصتهای معاملاتی بهره ببرد.درعین حال، منظم بودن به این معنا نیست که تریدر 24ساعته پای چارت و تحلیل باشد، بلکه به معنی رعایت اصول و قوانین کلی در معاملات است؛ یعنی زمانی که چارت نیاز به زمان دارد به او زمان دهید و زمانی که وقت تحلیل و به اصطلاح کره گرفتن از بازار است با بهترین استراتژی های معاملاتی سود بگیرید.

به عبارت دیگر نظم داشتن در معامله‌گری به معنی متعهد بودن به بهبود عملکرد مستمر در معاملات است ؛ زمانی که به ترید به عنوان منبعی برای کسب سود و درآمد نگاه کنیم خود به خود تاثیر نظم را در افزایش و درآمد و بهبود روش معاملاتی میبینم.

3-صبوری در حین معاملات

یک تریدر موفق خیلی سریع ضررهای خود را محدود می‌کند ولی برای ذخیره سود عجله‌ای ندارد و دست به معامله عجولانه نمی زند.تازه‌کارها بعضی اوقات وقتی یک معامله وارد سود می‌شود فوری آنرا می‌بندند چون میترسند سودشان از بین برود درصورتی که با کمی صبر میتوانند همین سود را چند برابر کنند.

میزان سرمایه­ی اولیه برای شروع کار تاثیر زیادی در میزان برداشت سود دارد ، اما سرمایه محدود همراه با چاشنی صیر کردن نیز می­شود به سودهای بزرگ رسید و این امر ممکن نیست مگر با صبر برای کسب سود و مزکب کردن این سودها با سرمایه­ی اصلی؛ با این روش هم سرمایه اولیه چند برابر میشود هم سور شما از معاملات به تدریج افزایش می­یابد. ثروت یک شبه یا چند هفته یا چندماه بدست نمی‌آید، بلکه باید بطور آهسته و با پیاده‌سازی استراتژی صحیح معاملاتی به دست آید. بنابراین یک تریدر موفق صبور است و علاوه بر مداومت در کار، دست به خرید و فروش عجولانه نمی‌زند.

4-مدیریت ریسک و سرمایه در حین معاملات

مدیریت ریسک نامناسب، یکی دیگه از عواملیه که باعث میشه معامله گر ها به سرعت ضرر مالی بدن. ما باید دقت کنیم که وجود حد سود و حد ضرر توی پلتفرم های معاملاتی اتفاقی نیست. یه حد ضرر پایین و نامناسب، ممکنه سبب از دست رفتن یه پوزیشن سودآور باشه، و از طرفی یه حد ضرر بالا ممکنه بخاطر نوسانات بازارهیچوقت به شما اون سود دلخواهتون رو نده. داشتن یه نسبت ریسک/سود مناسب، یکی از مهمترین بخش های یه مدیریت سرمایه مناسبه. نسبت ریسک/سود یا Risk Reward Ratio، یه معیار سنجشیه که به معامله گرها کمک میکنه تشخیص بدند اگر معاملشون درست پیش بره، تا چه حد سود میکنند و در غیر این صورت چقد ضرر میکنن. به عبارتی وقتی ما باید بدونیم چقد از سرمایمون رو داریم ریسک میکنیم تا به یه حد معینی از سود برسیم. معامله گرها باید همیشه این دو متغیر رو در کنار هم بررسی کنن تا به یه ریسک/سود مناسبی برسند و طی یه برنامه ریزی مناسب، سود اطمینان حاصل بشه.زمانی که شما مدیریت ریسک داشته باشید و از میزان سرمایه ایی که در هر معامله قرار میدهید مطمئن باشید ریسک مارجین شدن در معاملاتتان را به حداقل میرسانید.

5-تعیین استاپ لاس یا حد ضرر برای معاملات

حفظ سرمایه و معامله اصولی یکی از مهم­ترین نکات در بازارهای مالی هست . هنگام ورود به یک معامله این اصل باید در نظر گرفته شود و تنها بخش کوچکی از سرمایه درگیر شود یا به عبارت دیگر باید روی قسمتی از کل سرمایه ریسک کنیم. با تعیین درست و اصولی حد ضرر برای معامله همه این نکات رعایت می­شود و حتی با رسیدن قیمت به حدضرر و فعال شدن آن، مدیریت سرمایه حساب به درستی رعایت شده و از ضررهای بزرگ درصورت نقض تحلیل جلوگیری می­شود. استاپ لاس این امکان را به ما میدهد با تعیین حد ضرر نسبت به از دست دادن سرمایه مان یک فیلتر داشته باشیم.

سخن پایانی:

در این مطلب نکات کلیدی برای کنترل روند معامله و جلوگیری از مارجین شدن گفته شد . امیدواریم با بهره گیری از این موارد، معاملات کم خطر و پرسودی را داشته باشید. زدبورس

چگونه در فارکس کال مارجین نشویم؟

اگر قصد دارید بدانید که چگونه مانع از کال مارجین شدنتان شوید با این مقاله از مجموعه مقالات آموزش فارکس همراه ما باشید. معامله با مارجین راهی برای معامله گران با سرمایه محدود است تا بتوانند سود قابل توجه کسب کنند (اکثرا زیان قابل توجه). اگر نتوانید مفهوم مارجین را درک کنید یا ندانید هنگام مواجه شدن با مارجین کال چه کنید، قطعاً شوک به فنا رفتن حساب معاملاتی خود را تجربه خواهید کرد. در اینجا پنج روش برای جلوگیری از مارجین کال شدن ارائه شده است. برای رسیدن سریع به سرفصل مد نظر، از منوی زیر استفاده کنید:

کال مارجین دقیقا چیست؟

درک اینکه مارجین کال چیست و چگونه کار می کند اولین گام در نحوه دانستن چگونگی پیشگیری از آن است. بیشتر معامله گران جدید می خواهند روی سایر مباحث معاملات مانند اندیکاتور های تکنیکال یا الگوهای نموداری تمرکز کنند، تریدرهای اندکی به سایر مولفه های مهم مانند نیازهای مارجین، مانده حساب، مارجین استفاده شده، مارجین آزاد و سطح مارجین فکر می کنند.

اگر بصورت ناگهانی با یک مارجین کال مواجه شدید، معمولاً به این معنی است که شما هیچ نمی دانید علت مارجین کال چیست و بدون در نظر گرفتن نیازهای مارجینی، معاملات خود را باز می کنید. اگر اینگونه هستید، به عنوان یک تریدر محکوم به شکست هستید. تضمین.

هنگامی که سطح مارجین حساب شما به زیر حداقل سطح مورد نیاز مارجین کاهش یابد ، مارجین کال رخ می دهد. در این لحظه ، کارگزاری به شما خبر می دهد و تقاضا می کند پول بیشتری را به حساب خود واریز کنید تا حداقل نیاز مارجین را احراز کنید. امروزه، این فرآیند بصورت خودکار است بنابراین احتمالاً کارگزار شما به جای تماس تلفنی واقعی ، از طریق ایمیل یا هشدار در پلتفرم معاملاتی به شما اطلاع می دهد.

نیازهای مارجین چیست؟

پیش از قرار دادن هرگونه سفارش ، از نیازهای مارجین اطلاع داشته باشید. دانستن نیازهای مارجین پیش از شروع معاملات بسیار مهم است. بیشتر معامله گران به مفهوم مارجین کال توجهی ندارند، به ویژه هنگامی که در حال ارسال سفارشات پندینگ به بروکر خود هستند. به طور معمول، معامله گران سفارشی را از طریق بروکر خود ثبت می کنند و این سفارش تا زمان رسیدن قیمت به حد مورد نظر یا تا زمان انقضای سفارش باز می ماند.

وقتی سفارش پندینگ می گذارید، تاثیری در حساب معاملاتی شما ندارد زیرا مارجین برای سفارشات پندینگ اعمال نمی شود. با این حال به صورت خودکار شما را در معرض ریسک انجام شدن سفارش پندینگ قرار می دهد. اگر سطح مارجین خود را به درستی نظارت نکنید ، اجرای این سفارش ، ممکن است منجر به مارجین کال شود.

برای جلوگیری از چنین وضعیتی، باید پیش از ثبت سفارش ، نیاز مارجیبن را در نظر بگیرید. شما باید مبلغ مارجینی را که از مارجین آزاد شما کسر می شود حساب کنید. همچنین مقداری مارجین اضافی نیز داشته باشید تا معامله شما جای تنفس داشته باشد.

باز کردن چندین سفارش پندینگ ، می تواند کاملاً گیج کننده شود و اگر مراقب نباشید ، این سفارشات می توانند منجر به مارجین کال شوند. برای جلوگیری از چنین فاجعه ای، ضروری است که دقیقا بدانید برای هر معامله چه مقدار مارجین نیاز دارید.

روش های جلوگیری از مارجین کال

برای جلوگیری از مارجین کال، از سفارشات حد ضرر یا تریلینگ استاپ استفاده کنید. اگر نمی دانید سفارش حد ضرر چیست ، در سراشیبی جاده ای بنام از دست دادن مقدار زیادی پول افتاده اید. در درس انواع سفارشات در فارکس حد ضرر و تریلینگ استاپ را توضیح دادیم. برای یادآوری، سفارش حد ضرر در اصل یک سفارش استاپ است که به عنوان یک سفارش پندینگ به بروکر ارسال می شود. این سفارش هنگامی فعال می شود که قیمت در خلاف جهت معامله شما حرکت کند.

به عنوان مثال، اگر معامله خرید 1 مینی لات USD/JPY به نرخ 110.50 داشتید و حد ضرر خود را در 109.50 قرار دادید. این بدان معناست که وقتی USD / JPY تا 109.50 کاهش می یابد ، سفارش استاپ شما فعال می شود و موقعیت خرید شما بدلیل از دست دادن 100 پیپ یا 100 دلار ضرر بسته می شود.

اگر بدون سفارش حد ضرر معامله می کردید و USDJPY همچنان به سقوط خود ادامه می داد ، در یک نقطه قیمتی ، بسته به مقدار پول در حساب خود ، مارجین کال شما فعال می شد. یک سفارش حد ضرر یا تریلینگ استاپ مانع از ضرر بیشتر شما می شود ، که خود از مارجین کال شدن شما جلوگیری می کند.

اصول تنظیم حجم معاملات برای جلوگیری از مارجین کال

حجم معاملات خود را تقسیم کنیم و به یکباره وارد نشوید. دلیل دیگر اینکه برخی از معامله گران در نهایت مارجین کال می شوند ، قضاوت اشتباه در مورد حرکات قیمت است. به عنوان مثال، شما فکر می کنید GBP / USD بیش از حد بالا و بیش از حد سریع بالا رفته است و معتقد هستید که به هیچ وجه نمی تواند بالاتر برود ، بنابراین یک پوزیشن بزرگ فروش باز می کنید.

این نوع معامله از نوع اعتماد به نفس کاذب! احتمال ایجاد مارجین کال راه های جلوگیری از مارجین کال را افزایش می دهد. برای جلوگیری از آن ، یک روش تقسیم حجم معاملات وجود دارد که به آن “مقیاس گذاری” نیز می گویند. به جای اینکه بلافاصله 4 مینی لات معامله کنید، با 1 مینی لات شروع کنید. سپس هنگامی که قیمت به نفع شما حرکت کرد، معامله را اضافه یا وزن آن را زیاد کنید.

در حالی که به افزودن معامله های جدید ادامه می دهید، می توانید برای کاهش ضررهای احتمالی یا حتی قفل کردن سود، جابجا کردن حد ضرر ها در معامله های قبلی را شروع کنید. تناسب گذاری معاملات می تواند به شما کمک کند هنگامی که همه معامله ها را ترکیب می کنید با ریسک صفر سود خود را بزرگ کنید.

گرچه این معمولاً به این معنی است که شما باید سرمایه بیشتری را به جهت نیاز مارجین بیشتر اختصاص دهید، تناسب گذاری در ترید ها در سطوح مختلف قیمتی و استفاده از سطوح مختلف حد ضرر به این معنی است که ریسک ضرر شما در این معامله، پخش شده است که خود احتمال مارجین کال را کاهش می دهد (در مقایسه با وقتی یکباره یک معامله بزرگ باز می کنیم.)

وظایف یک تریدر

بدانید که به عنوان یک تریدر چه می کنید. بارها رخ داده است که معامله گران تازه کار با مارجین کال مواجه شده و نمی دانند که چه بر سرشان آمده! این معامله گران، معامله گرانی هستند که تمام فکر و ذکر خود را فقط روی کسب درآمد گذاشته اند. نمی دانند چه کار می کنند و خطرات معاملات فارکس را به طور کامل درک نکرده اند.

جزو این دسته از معامله گران نباشید. اولویت اصلی شما باید مدیریت ریسک باشد، نه سود. مدیریت ریسک موضوع مهمی است و به همین دلیل ما بعدا به طور مفصل به آن می پردازیم.