عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی


منبع: Medium

عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی

پلن معاملاتی چیست ؟

در یک جمله ساده: «یعنی یک تریدر با سبک خودتان باشید».

همین ابتدای کار باید بدانید که، تنها عاملی که باعث موفقیت شما می‌شود، نظم در پلن معاملاتی است. اگر مثل یک اراده بتنی در اجرای پلن نداشته باشید و با بی‌نظمی آن را پیش ببرید، متاسفانه این تریدینگ پلن، راه به جایی نخواهد برد.

این را بدانید، حتی بی‌نظم‌ترین انسان‌ها نیز می‌توانند منظم شوند، پس بهانه را کنار بگذارید. در نهایت: «اگر داشتن پلن شکست بخورید، یعنی برای شکست خوردن، پلن دارید. »

تفاوت بین پلن معاملاتی با سیستم معاملاتی

قبل از اینکه مطلب را ادامه دهیم، باید به این ابهام پاسخ دهیم. بسیاری از افراد به اشتباه پلن معاملاتی را با سیستم معاملاتی یکسان می‌دانند.

  • سیستم معاملاتی یعنی چگونه یک پوزیشن باز کنید و چگونه یک پوزیشن را ببندید.
  • سیستم معاملاتی تنها بخشی کوچک از پلن معاملاتی شما است. مثلاً بخش‌های دیگر هم وجود دارد مثل: تحلیل، پیاده‌سازی، مدیریت ریسک و …

به دلیل اینکه شرایط بازار همیشه در حال تغییر است، یک تریدر خوب همیشه ۲ یا چند سیستم معاملاتی، در پلن معاملاتی خود دارد. سیستم‌های معاملاتی را در آینده به صورت کامل توضیح خواهیم داد اما در اینجا هدف رفع ابهام بود.

چرا یک تریدر به پلن معاملاتی نیاز دارد؟

داشتن یک پلن معاملاتی همیشه ترید کردن را ساده‌تر می‌کند. به وقتی که از GPS گوشی استفاده می‌کنید فکر کنید (مثلاً برای استفاده از google maps یا Waze و …) شما در برنامه جایی که میخواهید بروید را وارد می‌کنید، سپس برنامه تشخصی می‌دهد شما در حال حاضر کجا هستید و نحوه رسیدن تا مقصد را نیز مشخص می‌کند.

بزرگترین مزیت پلن معاملاتی این است که: به عنوان تازه‌کار وقتی ترید‌های شما افتضاح است، می‌دانید ۲ دلیل بیشتر ندارد:

۱. یا یک مشکل در پلن معاملاتی شما وجود دارد.

۲. یا شما به پلن معاملاتی خود پایبند نیستید.

آیا هنوز شک دارید که این بازار مثل بقا در دوران دایناسور‌ها است؟ طبق آمار ۹۰ درصد تریدرهای تازه‌وارد به دلیل نداشتن برنامه معاملاتی، شکست می‌خورند.

چرا تنها راه سود مستمر، داشتن نظم در پلن معاملاتی است؟

ایراد اینکه از پلن معاملاتی‌ام منحرف شوم چیست؟ به هر حال که من سود می‌کنم!

حتی وقتی تریدینگ پلن خود را در سطل زباله انداخته باشید، ممکن است تریدهای موفق و اتفاقی داشته باشید که باعث لذت موقتی شوند. اما شاید بتوان گفت تنها چیزی که در بازارهای مالی قطعی است این باشد: «بدون داشتن نظم و پایبندی به پلن معاملاتی، شما محال است به سود مستمر در بلند‌مدت برسید»

همیشه این جمله را در عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی ذهنتان داشته باشید: «معامله‌گری یک دوی ماراتون یا دوی استقامت است، نه یک دوی سرعت!»

وقتی از دنبال کردن پلن معاملاتی دست بکشید، برای نداشتن نظم، پاداش می‌گیرید و ممکن است کم کم باور کنید نداشتن پلن معاملاتی چیز مهمی نیست. قطعاً این فکر به سرتان میزند: «من یکبار بردم، شاید دوباره ببرم. شانسم را امتحان می‌کنم»

متاسفانه سود حاصله از ترید بدون پلن منظم بسیار کوتاه مدت است عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی و نداشتن آن باعث ضرر‌های بلند‌مدتی می‌شود.

یک موضوع که بسیار در بین تریدرهای ایرانی شایع است: متاسفانه نمی‌توانند بردهای موجه را از بردهای ناموجه تشخیص دهند.

  • یک برد موجهزمانی است که شما یک پلن معاملاتی بسیار دقیق دارید و از آن پیروی می‌کنید. حالا اگر یک برد معاملاتی که حاصل این پلن بوده را کسب کنید، این برد موجه است.
  • یک برد ناموجهزمانی رخ می‌دهد که شما یک پلن معاملاتی ندارید یا اگر دارید، از آن پیروی نمی‌کنید. ممکن است چند ترید سود‌ده داشته باشید اما واقعیت این است که این سود هردمبیل و شانسی بوده است.

شما با استفاده از نظم در تریدینگ پلن، از قانون برآیند پیروی خواهید کرد. یعنی در بین چندین ترید، برآیند کلی به سود منتهی شود.

مثالی از پلن معاملاتی || اندازه‌گیری پوزیشن و مدیریت ریسک

پلن معاملاتی می‌تواند مفصل و دارای جزئیات باشد اما دست‌کم باید مشخص کند که چه چیزی، چه زمانی و چگونه باید خریداری شود. پلن باید بگوید که کِی و چگونه باید از پوزیشن خارج شد؛ فارغ از این که سودآور یا زیان‌آور باشد. همچنین باید چگونگی مدیریت ریسک را پوشش دهد.

تریدر ممکن است قوانین دیگری هم بگذارد؛ مثلاً این که چگونه باید دارایی مورد معامله پیدا شود یا چه زمانی برای معامله کردن مناسب است و چه زمانی مناسب نیست.

برای ذکر مثالی از این که این بخش‌ها چطور می‌توانند باشند، بیایید فرض کنیم که یک تریدر، قوانین ورود و خروجش را مشخص کرده است. یعنی در این قوانین تعیین شده است که کجا محل ورود است و کجا باید سودها را برداشت کرد یا جلوی ضرر بیشتر را گرفت. حالا باید به قوانین مدیریت ریسک پرداخت.

قوانین یا موضوعاتی که باید در پلن معاملاتی به آن‌ها پرداخته شود، می‌توانند شامل این‌ها باشند:

1. ریسک تنها 1 تا 2 درصد سرمایه

این یعنی اگر فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر را ضرب‌در

اندازه پوزیشن کنیم، حاصل نباید بیشتر از 1 درصد بالانس حساب باشد. این قانون، اندازه پوزیشن را کنترل می‌کند؛ چرا که اندازه پوزیشن، تنها مجهول ماست و باید محاسبه شود. ممکن است تریدر ریسک 2%، 5% یا 1.5% را انتخاب کند.

فرض کنید یک ترید برای عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی معاملات فارکس یک حساب 50,000 دلاری دارد. بنابراین او در هر ترید فقط 500 دلار (1% از 50,000 دلار) را می‌تواند ریسک کند. او یک سیگنال معامله می‌گیرد که می‌گوید در قیمت 35 دلار بخرد و حد ضرر را روی 34 دلار بگذارد. تفاوت بین نقطه ورود و stop loss برابر با 1 دلار است. کل مبلغی که می‌توان ریسک کرد را بر این میزان تفاوت تقسیم کنید:
500$ / 1$ = سهم500

اگر او 500 سهم بخرد و 1 دلار از دست بدهد، 500 دلار را از دست خواهد داد که برابر با حداکثر ریسک است. بنابراین اگر او بخواهد 1 درصد ریسک کند، باید 500 سهم بخرد.

پلن معاملاتی باید مشخص کند که می‌توان از اهرم استفاده کرد یا نه و اگر می‌شود، تا چقدر استفاده مجاز است.

اهرم هم میزان سود و هم ضرر را افزایش می‌دهد.

  1. دارایی‌های همبسته یا غیرهمبسته

قسمتی از مدیریت ریسک به این برمی‌گردد که آیا اجازه ترید دارایی‌های همبسته را داریم یا خیر و اگر داریم، این کار تا چه حدی مجاز است.

مثلاً سرمایه‌گذار باید در این مورد تصمیم بگیرد که آیا اجازه دارد در دو سهمی که بسیار شبیه‌به‌هم حرکت می‌کنند پوزیشن‌های کامل باز کند یا نه.

نتیجه این کار این است که اگر هر دو سهم به حد ضرر خوردند، ریسک دوبرابر شده است و همچنین اگر هر دو به

target برسند، سود دوبرابری خواهیم داشت.

4. محدودیت‌های ترید

هر پلن معاملاتی باید ترمزهایی داشته باشد که اگر اوضاع خوب پیش نرفت، ترید را متوقف کنند. برای مثال یک تریدر روزانه ممکن است چنین قانونی داشته باشد که اگر در سه ترید پشت‌سرهم ضرر کرد یا به اندازه مشخصی پول از دست داد، دست از ترید کردن بکشد.

این اشخاص می‌توانند برای یک روز ترید نکنند و روز بعد، دوباره ادامه بدهند. محدودیت‌های دیگری هم می‌توانند وجود داشته باشند؛ مثلاً این که اگر اوضاع خوب پیش نرود، باید اندازه پوزیشن را تا حد مشخصی کم کنیم و اگر اوضاع بر وفق مراد بود، اندازه پوزیشن را تا مقدار تعیین‌شده‌ای افزایش دهیم.

بخش مدیریت ریسک پلن معاملاتی ممکن است شامل همه این قوانین شود که توسط تریدر با شرایط شخصی خودش سازگار و منطبق شده عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی است. همچنین می‌تواند دارای قوانین دیگری هم باشد که بنا بر اهداف تریدر و میزان ریسک‌پذیری او در مدیریت ریسک کمکش کنند.

جایگزین کردن یک پلن معاملاتی

پلن‌های معاملاتی باید روی کاغذ آورده شده باشند و به‌خوبی روی آن‌ها فکر و تحقیق شده باشد.

این پلن‌ها توسط تریدر یا سرمایه‌گذار به عنوان نقشه‌راهی نوشته می‌شود که به او بگوید برای کسب سود از بازار باید چه‌کار کند.

پلن‌ها نباید به محض ضرر کردن یا به مشکل خوردن عوض شوند.

بررسی و تحقیقی که پلن بر اساس آن ساخته می‌شود، باید به تریدر برای آماده شدن در بالاوپایین‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گری کمک کند.

پلن‌های معاملاتی باید تنها در صورتی جایگزین شوند که راه بهتری برای ترید یا سرمایه‌گذاری پیدا شود. اگر معلوم شود که یک پلن معاملاتی پاسخگوی نیاز معامله‌گر نیست، باید دور انداخته شود. در این صورت تا وقتی که پلن جدیدی ساخته نشده است، هیچ معامله‌ای نباید انجام شود.

برنامه معاملاتی چیست؟ بررسی اهمیت وجود تریدینگ پلن و ساختار استاندارد آن

برنامه معاملاتی چیست

تصمیم‌گیری در مورد شیوه سرمایه‌گذاری و اضطراب حاصل از فعالیت در عرصه امور مالی، از جمله عوامل مهمی هستند که تریدر‌ها و سرمایه‌گذاران این عرصه را مستلزم ساخت یک تریدینگ پلن می‌کنند. Trading Plan یا برنامه معاملاتی، یک برنامه یا طرح معاملاتی مورد استفاده در نظم‌دهی به روال کار و تصمیم‌گیری معامله‌گر‌ان طی ترید کردن در بازار است. با میهن بلاکچین همراه باشید تا در کنار پاسخ دادن به سوال جامع برنامه معاملاتی چیست، به دلایل کارآمد بودن آن و شاکله اصلی تریدینگ پلن بپردازیم.

برنامه معاملاتی چیست؟

برنامه معاملاتی چیست؟

منبع: Medium

یک برنامه معاملاتی طرحی است که شیوه عملکرد یک تریدر یا معامله‌گر را در بطن سیستم تریدینگ مورد استفاده او در بازار‌های مالی مختلف نشان می‌دهد. این طرح طی بازه‌های زمانی مختلف و معین (به عنوان مثال‌، بازه‌های زمانی یک روزه‌) مورد بررسی قرار می‌گیرد.

به بیان دیگر‌، یک برنامه معاملاتی نشان‌دهنده کاربرد بدون وقفه سیستم معاملاتی آن فرد است.

به عنوان مثال‌، سیستم ترید باب بدین صورت است که، اگر قیمت سه بار سطح حمایتی نمودار در بازه زمانی ۱ ساعته را لمس کند‌، باب اقدام به فروش می‌کند. باب پس از بررسی کردن بازار‌هایی که در آنها به معامله می‌پردازد‌، متوجه می‌شود که قیمت به سطحی نزدیک می‌شود که به صورت کامل با شرایط مطابق سیستم معاملاتی او همخوانی دارد. باب می‌داند که بر اساس سیستم ترید مورد استفاده او‌، چنین شرایطی به معنای فروش خواهد بود و بر همین اساس‌، روند مشارکت خود (قیمت ورودی/ تریگر پرایس‌ (قیمتی که سفارش خرید یا فروش در آن فعال می‌شود) ، حد ضرر‌، اهدف قیمت، ریسک و غیره‌) را آغاز می‌کند.

به صورت خلاصه و برای پاسخ‌دهی به سوال تریدینگ پلن چیست باید گفت‌ که برنامه تریدینگ طرحی است که اقدامات شکل گرفته و نحوه عمل کردن بر اساس آنها در طول روند تریدینگ را پوشش می‌دهد. یک پلن ترید به شما اجازه می‌دهد که از قالب سیستمی متشکل از مجموعه قوانین و دستورالعمل‌ها‌، به سراغ معاملات واقعی بروید.

کاربرد تریدینگ پلن چیست؟

برنامه‌ریزی داشتن هیچ وقت ضرر ندارد و همانطور که از نام Trading Plan پیداست‌، نظم جامع را برای همه افراد به ارمغان می‌آورد. در صورتی که برنامه معاملاتی مورد استفاده شما چنین خصوصیتی ندارد‌، به لیست کوتاه پیش رو مراجعه کنید تا روند معاملات خود را بهبود ببخشید. یک برنامه معاملاتی کارآمد برنامه‌ای است که‌:

  • به تریدر‌ها اجازه دهد که ایده‌های معاملاتی برگرفته از قوانین حاکم بر سیستم معاملاتی خود را تولید کنند.
  • به تریدر‌ها اجازه دهد که با اطمینان در زمینه‌های از پیش تعیین شده مداخله کنند و بر همین اساس‌، از «دنبال کردن‌» بازار دست بکشند.
  • به تریدر‌ها این امکان را می‌دهد که در سطوح مختلف و همراه با ریسک از پیش تعیین شده‌ای به بازار ورود کنند، حتی اگر تصمیم و جهت‌گیری اولیه آنها نسبت به روند بازار نادرست باشد.
  • ثبت سوابق را تسهیل کرده و این روند را آسان‌تر کند.
  • سازمان‌دهی و نظم حاکم بر فرایند تریدینگ را بهبود ببخشد.

اگر کمی توجه کنید، متوجه می‌شوید که اصل و مفهوم این موضوع بسیار ساده است. چیزی که در رابطه با خیل عظیمی از تریدر‌ها می‌توان مشاهده کرد بدین صورت است که:

۱) از خواب بیدار می‌شوند و با بررسی نمودار‌ها به نتیجه ناکاملی دست پیدا می‌کنند و بر همین اساس تصمیمی می‌گیرند و صبر می‌کنند تا پیامد تصمیم خود را مشاهده کنند.

۲) بر اساس یک برنامه معاملاتی نامنظم، در زمینه‌ها و بطن ساختار‌های از پیش تعیین شده فعالیت می‌کنند.

عملکرد تریدر‌های دسته دوم بسیار قابل پیش‌بینی بوده و یادآور رشته توییت پیش رو است. در این توییت نوشته شده:

۱. بازار در حال صعود است.

۲. من در کف قیمت خرید می‌کنم!

۳. عجول می‌شود و از قله شورت می‌گیرم تا از پولبک نیز سود بگیرم.

۵. خرید در کف قیمت را فراموش می‌کنم.

۶. بازار پولبک می‌زند و به آن اعتنا نمی‌کنید.

۷. بازار شروع به صعود می‌کند و شما جا می‌مانید.

رشته توییت مربوط به رفتار تریدرهای بی‌برنامه

منبع: Medium

پس از گذراندن دوره‌های آموزشی فنی ابتدایی و زمانی که برای بررسی نمودار‌ها سپری می‌شود‌، بسیاری از تریدر‌ها می‌توانند به مجموعه ابزاری که بر اساس آنها معامله می‌کنند، مراجعه کرده و برنامه متناسب با روند معامله خود را ترسیم کنند.

در همین راستا‌، دو نکته پراهمیت را یادآور می‌شویم:

۱- همانطور که در توییت قبل نیز ذکر شده است‌، در صورت عدم وجود یک برنامه معاملاتی‌، از دست رفتن تصورات و در اصطلاح Big Picture معاملاتی شما امری محتمل است. به عنوان مثال‌، پس از شکسته شدن روند قیمت و حتی شکسته شدن کف قیمت پیش‌بینی شده و از بین رفتن نقطه حمایت کلیدی‌، ممکن است فردی به کندل استیک‌های قرمز نمودار نگاهی بیاندازد و تصمیم بگیرد که به رالی فروش آن ارز ملحق شود؛ در حالی که به محض شروع روند حرکت قیمت ارزهای دیجیتال و ثبت کندل‌های سبز‌، چنین افرادی رالی فروش را فراموش کرده و نکته بدتر اینجاست که، حتی روند قیمت صعودی را نیز دنبال می‌کنند. یک برنامه معاملاتی شما را ملزم می‌کند که در تایم فریم کوتاه‌تری تصمیم خود را تغییر دهید و اقدامات اصلاحی خود را به صورت متناسبی حفظ کنید.

۲- متاسفانه‌ ترسیم صِرف نمودار عملکرد یک تریدر، هیچ عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی نتیجه‌ای را به همراه ندارد. به خصوص در فضای توییتر کریپتویی، تعداد قابل توجهی از «تریدر‌ها‌» (بهتر است چنین افرادی را تحت عنوان «تحلیل‌گر‌» نام‌گذاری کنیم‌) در زمینه پیش‌بینی بازار بسیار راسخ هستند؛ اما به هیچ عنوان شاهد ورود آنها به عرصه و معامله کردن در بازار نیستیم. یک برنامه معاملاتی تضمین می‌کند که تحلیل دقیق فرد از بازار می‌تواند به معاملات واقعی و عملگرایانه منتهی شود.

طرح یا برنامه معاملاتی به این نکات محدود نمی‌شود. تا به اینجا تلاش کردیم تا جای ممکن این مفهوم را برای شما روشن کنیم. تریدینگ پلن مزایای بسیار بیشتری نسبت به آنچه تاکنون بیان کردیم را به همراه دارد و بدون شک، برای تمامی افرادی که این مقاله را مطالعه می‌کنند نیز کارآمد خواهد بود.

شاکله طرح معاملاتی چیست؟

از همین ابتدا باید بگوییم که در این مقاله مفهوم سیستم معاملاتی‌، ژورنال معاملاتی و برنامه معاملاتی تحت عنوان سه مقوله جدا از هم در نظر گرفته شده است.

  • سیستم معاملاتی‌: مجموعه قوانین حاکم بر رویکرد ورود فرد به عرصه معامله؛ چهارچوب نظری‌.
  • ژورنال معاملاتی‌: سوابق معامله‌هایی که به انجام رسیده‌اند و یا در دست انجام هستند؛ دفترکل‌.
  • برنامه معاملاتی‌: طرح کلی قوانین مختص تعامل داشتن در روند ترید، در طول هر بازه زمانی معین‌؛ پیاده‌سازی عملی سیستم معاملاتی‌.

یک برنامه معاملاتی نیز درست شبیه به هر یک از سیستم‌های معاملاتی دیگر از درجه انعطاف‌پذیری متنوعی برخوردار است.

ممکن است تریدر A یک برنامه معاملاتی بسیار دقیق همراه با سطوح خاص‌، قیمت‌های تریگر مشخص، میزان ریسک‌، تعیین حد ضرر‌، اهداف قیمت و غیره داشته باشد‌، در حالی که تریدر B تنها به چند دست‌نوشته حاصل از معاملات پیشین خود و زمینه‌های جالب توجه بسنده کرده و بقیه ملزومات را به صلاح‌دید و تصمیم آن لحظه خود واگذار می‌کند.

این امور تا حد زیادی به ترجیحات فردی و بررسی این‌که چه چیزی دستاورد بهتری برای شما به ارمغان خواهد داشت، برمی‌گردد. جالب است بدانید که طبق تجربیات حاصل از بررسی‌های صورت گرفته‌، تریدر‌های نوپا اغلب از جانب محافظه‌کار بودن ضربه خورده و تصمیمات اشتباه می‌گیرند و این در حالیست که تریدر‌های باتجربه‌، اجازه تصمیم‌گیری در لحظه و بسته به صلاح‌دید بیشتری را به خود می‌دهند.

در ادامه این مقاله‌، قالب ساده‌ای از یک تریدینگ پلن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که شما نیز می‌توانید برای شروع کار از آن استفاده کنید.

روال یا روتین پیش از شروع بازار:

این بخش نشان‌دهنده «اخلاقیات‌» عادی شما پیش از هر بار مشارکت کردن در روند اولین معامله شما در بازار است. این فرایند از جمله فرایند‌های بسیار شخصی محسوب می‌شود؛ اما به صورت کلی مواردی مانند علامت‌گذاری کردن نمودار‌ها‌، بررسی اخبار‌، بررسی فید‌های داده مربوطه، بررسی کردن سفارشات موجود صرافی‌ها و بروکر‌ها و غیره به این حیطه مربوط می‌شوند.

روال پس از بازار‌:

این بخش نشان‌دهنده شیوه جدا شدن یا در اصطلاح رهایی شما از بازار‌، پس از انجام معاملات روزانه است. پیشنهاد می‌کنیم یک ریمایندر یا یادآور به منظور ثبت روز ترید خود در ژورنال معاملاتی قرار دهید.

بازار‌:

عنوان این بخش گویای همه‌چیز است‌؛ تنها کافیست یادداشت‌هایی از بازاری که در آن ترید می‌کنید را گردآوری کنید.

جهت‌گیری تعصبی‌:

این مبحث یک حیطه بسیار ظریف محسوب می‌شود و به صورت خلاصه نشان می‌دهد که آیا شما جهت‌گیری معاملاتی خاصی از قبیل خرید در کف قیمت و یا رالی فروش را در بازار دنبال می‌کنید یا خیر.

ممکن است چنین موضوعی به تایم فریم یا بازه زمانی بلند‌تری وابسته باشد و هنگامی که بازه زمانی را به صورت یک روزه مورد بررسی قرار می‌دهیم‌، قابل تشخیص باشد. به عنوان مثال فرض کنید که آخرین کندل روزانه نمودار‌، نشان‌دهنده یک الگوی خرسی است و بر همین اساس تصمیم می‌گیرید که رالی فروش را در طول روز جدید دنبال کنید. با این حال‌، این امکان نیز وجود دارد که عملکرد دیگری نیز داشته باشید و بر اساس رفتار قیمت در طول روز، روال کاری خود را تغییر دهید. به عنوان مثال ممکن است قیمت امروز از روز قبل نیز پایین‌تر برود و شما تصمیم بگیرید در کف قیمت جدید دست به خرید بزنید تا طی پول‌بک یا همان بازگشت قیمت در نقاط پیووت (Pivot Points) سود کسب کنید.

این بخش می‌تواند به منظور تعیین سطوح جهت‌گیری نیز مورد استفاده قرار بگیرد. این سطوح به شما اجازه می‌دهند که به سرعت دیدگاه خود را تغییر داده و در صورت تغییر روند بازار‌، جلوی ضرر خود را بگیرید. به عنوان مثال‌، تا زمانی بازار مورد نظر به روال گاوی خود ادامه می‌دهد، که سطح قیمتی به قوت خود پابرجا باشد (سطح قیمت یا همان نقطه مرجع‌ کف قیمت پیش‌بینی شده) و در صورتی به سمت یک بازار نزولی حرکت می‌کنیم که این سطح قیمت شکسته شود.

عوامل فاندامنتال (بنیادین‌) و اخبار‌:

منظور از اخبار در این بخش‌، خبر‌های پوشش‌دهنده بازاری است که شما در حال معامله کردن در آن هستید. هنگام فرا رسیدن زمان رویداد یا خبر خاص، میزان اهمیت آن خبر و غیره‌، همگی در دسته عوامل مهم در این عرصه هستند.

انتظارات و پیش‌بینی‌ها‌:

این بخش باید حاوی نکاتی در رابطه با رویداد‌هایی باشد که طبق انتظارات شما‌، در طول دوره زمانی معامله شما (به صورت معمول یک روز‌) در بازار شاهد آن هستید.

نباید چندان به انتظارات و پیش‌بینی‌های خود دل ببندید؛ تلاش برای تحمیل دیدگاه شما به بازار امری بی‌فایده است. با در نظر داشتن این نکته‌، یادداشت کردن پیش‌بینی‌ها و انتظاراتمان به منظور بررسی صحیح بودن آنها در پایان روند بازار، کار بسیار خوبی محسوب می‌شود. این کار به دو طریق به ما کمک می‌کند؛ در وهله اول‌، پس از گذر مدت‌زمان طولانی، می‌توانید متوجه شوید که آیا با بازار مورد نظرتان «همسو‌» یا عجین هستید یا خیر. در وهله دوم‌، متوجه می‌شوید که اگر پیش‌بینی کلی شما در حال شکل گرفتن در بازار باشد‌، آیا تنظیمات مورد استفاده در برنامه معاملاتی شما به صورت کارآمد‌تری پیاده‌سازی خواهند شد یا خیر.

سطح یا سطوح قیمتی‌:

این بخش نشان‌دهنده سطح یا سطوح قیمتی هستند که ساختار‌های معاملاتی شما طی آنها شکل گرفته‌، و یا احتمال شکل‌گیری آنها در این نقاط افزایش پیدا می‌کند.

تنظیمات‌:

شامل نام اقدامات و تصمیم‌هایی است که بر آن اساس معامله می‌کنید‌ و در سیستم معاملاتی شما نیز تشریح شده‌اند.

خطرات‌:

این بخش درصدی از سرمایه در معرض خطر شما‌، نحوه مقیاس‌گذاری آن‌، هرگونه نکته‌ای در مورد سود مرکب‌ یا کامپوند، تعداد قرارداد‌ها و غیره را پوشش می‌دهد. بررسی دقیق و عملکرد سخت‌گیرانه در این بخش بسیار مهم است، تا در اولین ریزش بازار غرق نشوید و بقیه روز را در ضرر به سر نبرید.

از دست رفتن اعتبار‌:

این در واقع عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی نقطه‌ای است که تنظمیات و روال تریدینگ شما از نظر فنی بی‌اعتبار می‌شود. همچنین نقطه‌ای محسوب می‌شود که اکثر سیستم‌ها‌، شما را مجبور به توقف کردن در آن نقطه می‌کنند. علاوه بر این‌، می‌توان از این بخش به عنوان مکملی برای جهت‌گیری تعصبی تصمیماتمان نیز یاد کرد.

پاداش‌:

هدف یا اهداف معاملات‌، نواحی پرمخاطره‌، مواقع خروج از پوزیشن (خروج از معامله‌) و کلیه مسائل مربوط به کسب سود را پوشش می‌دهد.

اگر قصد دارید که یک برنامه معاملاتی آماده در قالب فایل اکسل داشته باشید و تمایلی به ساخت طرح شخصی خود ندارید‌، تام دانته (Tom Dante‌) چنین برنامه‌ای را در وب‌سایت خود قرار داده و با مراجعه به این لینک می‌توانید این برنامه را دانلود کنید.

سخن پایانی

در پاسخ‌دهی به سوال برنامه معاملاتی چیست، به صورت خلاصه باید گفت‌ که یک تریدینگ پلن، تاثیر زیادی بر روی سیستم معاملاتی مبتنی بر اصول روزانه شما گذاشته و موجب اجرای منظم این روال می‌شود. یک پلن معاملاتی نیازی به پوشش‌دهی تمامی حرکات بازار ندارد. این برنامه می‌تواند به میزان دلخواه شما دقیق و سرسختانه‌، یا حتی آزاد و کلی باشد. تنها کافیست که برنامه معاملاتی مورد نظرتان هدف اجرا و پیاده‌سازی مناسب سیستم معاملاتی شما را محقق کند. آیا برنامه معاملاتی دارید؟ تا چه حدی پایبند به طرح معاملاتی خود عمل می‌کنید؟ چه نکات‌، نقاط ضعف و نقاوت قوتی را طی تجربه استفاده از تریدینگ پلن خود مشاهده کرده‌اید؟

برنامه معاملاتی چیست؟

برنامه معاملاتی چیست؟

هنگامی که به حوزه ای مانند تجارت در بازارهای مالی نزدیک می شوید که در آن تصمیمات شخصی به سود یا زیان تبدیل می شود، داشتن یک برنامه معاملاتی (یا تریدینگ پلن) کاملاً مشخص و قابل پیگیری می تواند بین موفقیت و شکست تفاوت ایجاد کند. داشتن برنامه معاملاتی برای موفقیت در هر زمینه ای بسیار توصیه می شود، اما معامله در بازار فارکس، بورس یا هر بازار مالی دیگر بدون برنامه مطمئنا به شکست می انجامد. داشتن اهداف از قبل تعیین شده و دانستن زمان خروج از یک معامله، بخش مهمی از معاملات موفق را تشکیل می دهد. تقریباً هر معامله گر موفق در بازار به نوعی برنامه معاملاتی یا دستورالعمل برای موفقیت خود وابسته است. در اینجا به اصول اولیه یک طرح معاملاتی، بررسی اهمیت وجود تریدینگ پلن و ساختار استاندارد آن می پردازیم.

برنامه معاملاتی چیست؟

برنامه معاملاتی چیست؟

تریدینگ پلن (trading-plan) یا برنامه معاملاتی روشی سیستماتیک برای شناسایی و داد و ستد اوراق بهادار یا هر دارایی است که تعدادی متغیر از جمله زمان، ریسک و اهداف سرمایه گذار را در نظر می گیرد. یک طرح معاملاتی (trading plan) چگونگی یافتن و اجرای معاملات را مشخص می‌کند، از جمله اینکه تحت چه شرایطی سهام، اوراق بهادار یا ارز دیجیتال را می‌خرد و می‌فروشد، چقدر موقعیت را به دست می‌آورد، چگونه موقعیت‌ها را مدیریت می‌کند، چه اوراق بهاداری را می‌توان معامله کرد و موارد دیگر. ( از جمله قوانینی برای زمان معامله و زمان عدم انجام.)

بررسی اهمیت وجود تریدینگ پلن

اکثر کارشناسان معاملات توصیه می کنند که تا زمانی که یک برنامه معاملاتی تهیه نشده باشد، هر سرمایه ای در معرض خطر است. برنامه معاملاتی یک سند تحقیق عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی شده و مکتوب است که تصمیمات معامله گر را راهنمایی می کند.

به طور کلی، یک طرح معاملاتی خوب به شما کمک خواهد کرد.

  • اهداف خود را مشخص کنید.
  • تحقیقات بازار و فعالیت های تجاری خود را سازماندهی کنید.
  • تصمیم بگیرید که چه زمانی و در چه جهتی موضع بگیرید.
  • پس از ورود به یک موقعیت، احساسات و ریسک معاملاتی خود را مدیریت کنید.

برنامه های معاملاتی را می توان به روش های مختلف ساخت. سرمایه گذاران معمولاً تریدینگ پلن خود را بر اساس اهداف شخصی خود سفارشی می کنند. برنامه های معاملاتی بسیار طولانی و مفصل هستند، به خصوص برای معامله گران فعال روزانه.

طرح معاملاتی نه تنها به تشریح اقداماتی که برای رسیدن به موقعیت‌ها باید انجام داد، اشاره می‌کند، بلکه زمان خروج را نیز بیان می‌کند.

برنامه معاملاتی همچنین مشخص می کند که چه میزان سرمایه در هر معامله در معرض خطر است و چگونه اندازه موقعیت تعیین می شود.

قوانین اضافی نیز ممکن است اضافه شود که مشخص می کند چه زمانی برای معامله قابل قبول است و چه زمانی قابل قبول نیست. به عنوان مثال، یک معامله گر روزانه ممکن است قانونی داشته باشد که در صورتی که نوسانات زیر یک سطح مشخص باشد، معامله نمی کند، زیرا ممکن است حرکت یا فرصت کافی وجود نداشته باشد.

ساختن طرح معاملاتی استاندارد

ساختن برنامه معاملاتی استاندارد

هیچ دو طرح معاملاتی مشابه نیستند، زیرا هیچ دو معامله‌گری دقیقاً شبیه هم نیستند. هر رویکرد منعکس کننده عوامل مهمی مانند سبک معاملاتی و همچنین تحمل ریسک است. در اینجا مراحل ساختار استاندارد یک برنامه معاملاتی آورده شده است:

1. ارزیابی مهارت

آیا آماده ترید هستید؟ آیا سیستم خود را با معاملات کاغذی(Paper Trading) آزمایش کرده اید و آیا اطمینان دارید که در یک محیط معاملاتی زنده کار می کند؟ آیا می توانید سیگنال های خود را بدون تردید دنبال کنید؟ داد و ستد در بازارها، نبرد دادن و گرفتن است. حرفه‌ای‌های واقعی آماده می‌شوند و از بقیه افراد سود می‌برند که بدون برنامه، عموماً پس از اشتباهات پرهزینه پول می‌دهند.

2. آمادگی ذهنی

چه احساسی دارید؟ به اندازه کافی خوابیده اید؟ آیا به چالش پیش رو فکر می کنید؟ اگر از نظر عاطفی و روانی آماده نبرد در بازار نیستید، باقی روز را به خود مرخصی بدهید.

3. سطح ریسک را تنظیم کنید

چه مقدار از پرتفوی خود را باید در یک معامله ریسک کنید؟ این به سبک معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. میزان ریسک می تواند متفاوت باشد، اما احتمالاً باید از حدود 1٪ تا 5٪ از پرتفوی شما در یک روز معاملاتی معین متغیر باشد. یعنی اگر در هر نقطه از روز آن مقدار را از دست بدهید، از بازار خارج می شوید و بیرون می مانید. اگر اوضاع بر وفق مراد شما نیست، بهتر است کمی استراحت کنید و یک روز دیگر شروع کنید.

4. هدف گذاری کنید

قبل از ورود به معامله، اهداف سود واقعی و نسبت ریسک/پاداش را تعیین کنید. حداقل ریسک / پاداشی که می پذیرید چقدر است؟ بسیاری از معامله گران معامله ای را انجام نمی دهند، مگر اینکه سود بالقوه حداقل سه برابر بیشتر از ریسک باشد. به عنوان مثال، اگر حد ضرر شما 1 دلار در هر سهم است، هدف شما باید 3 دلار سود برای هر سهم باشد. اهداف سود هفتگی، ماهانه و سالانه را به دلار یا به عنوان درصدی از سبد خود تعیین کنید و مرتباً آنها را ارزیابی کنید.

5. تکالیف خود را انجام دهید

مراحل ساخت برنامه معاملاتی

قبل از باز شدن بازار، آیا بررسی می کنید که در سراسر جهان چه می گذرد؟ آیا بازارهای خارج از کشور افزایش یا کاهش دارند؟ آیا معاملات آتی شاخص S&P 500 در پیش از بازار افزایش یا کاهش دارد؟ داده های اقتصادی یا درآمدی که قرار است منتشر شوند چیست و چه زمانی هستند؟ لیستی را روی دیوار مقابل خود قرار دهید و تصمیم بگیرید که می خواهید قبل از یک گزارش مهم معامله کنید یا خیر. حرفه ای ها بر اساس احتمالات معامله می کنند، آنها قمار نمی کنند. معامله پیش از یک گزارش مهم اغلب یک قمار است، زیرا غیرممکن است که بدانیم بازارها چگونه واکنش نشان خواهند داد.

6. آماده سازی تجارت

از هر سیستم و برنامه معاملاتی که استفاده می کنید، سطوح حمایت و مقاومت اصلی و جزئی را روی نمودارها مشخص کنید، هشدارهایی را برای سیگنال های ورود و خروج تنظیم کنید و مطمئن شوید که همه عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی سیگنال ها به راحتی با یک سیگنال دیداری یا شنیداری واضح قابل مشاهده یا شناسایی هستند.

7. قوانین خروج را تنظیم کنید

قوانین خروج

اکثر معامله‌گران این اشتباه را مرتکب می‌شوند که بیشتر تلاش خود را بر روی جستجوی سیگنال‌های خرید متمرکز می‌کنند، اما توجه بسیار کمی به زمان و مکان خروج دارند. بسیاری از معامله گران در صورت کاهش قیمت نمی توانند بفروشند، زیرا نمی خواهند ضرر کنند اما شما از پس آن برآیید، یاد بگیرید که زیان را بپذیرید وگرنه یک معامله گر موفق نخواهید شد. اگر استاپ شما ضربه خورد، به این معنی است که اشتباه کرده اید، آن را احساسی نکنید. معامله‌گران حرفه‌ای بیش از آنکه برنده شوند، بسیاری از معاملات را از دست داده اند اما با مدیریت پول و محدود کردن ضرر، همچنان سود می‌برند.

قبل از اینکه وارد یک معامله شوید، باید خروجی های خود را بدانید. حداقل دو نقطه خروج ممکن برای هر معامله وجود دارد. اول، اگر معامله علیه شما شود، حد ضرر شما چیست؟ این مورد باید نوشته شود. (توقف های ذهنی به حساب نمی آیند). دوم، هر معامله باید یک هدف سود داشته باشد. هنگامی که به آنجا رسیدید، بخشی از پوزیشن خود را بفروشید و در صورت تمایل می توانید حد ضرر خود را در بقیه موقعیت خود به نقطه سربه سر منتقل کنید.

8. قوانین ورود را تنظیم کنید

خروج ها بسیار مهم تر از ورودی ها هستند. سیستم شما باید به اندازه کافی پیچیده باشد تا موثر باشد، اما به اندازه کافی ساده باشد تا تصمیمات فوری را تسهیل کند. اگر 20 شرط دارید که باید رعایت شوند و بسیاری از آنها ذهنی هستند، انجام معاملات واقعاً (اگر نه غیرممکن) برای شما دشوار است.

9. سوابق عالی نگه دارید

بسیاری از معامله گران با تجربه و موفق نیز در نگهداری سوابق عالی هستند. اگر در یک معامله برنده شوند، می خواهند دقیقا بدانند چرا و چگونه؟ مهمتر از آن، آنها می خواهند وقتی می بازند همین را بدانند تا اشتباهات غیر ضروری را تکرار نکنند. جزئیاتی مانند اهداف، ورود و خروج هر معامله، زمان، سطوح حمایت و مقاومت، محدوده بازگشایی روزانه، باز و بسته شدن بازار برای آن روز را یادداشت کنید و نظرات خود را در مورد دلیل انجام معامله و همچنین درس های آموخته شده ثبت کنید.

همچنین باید سوابق معاملاتی خود را ذخیره کنید تا بتوانید به عقب برگردید و سود یا زیان یک سیستم خاص، افت سرمایه، میانگین زمان در هر معامله را تجزیه و تحلیل کنید. همچنین، این عوامل را با استراتژی خرید و نگهداری مقایسه کنید. شما می خواهید کسب و کار شما تا حد امکان موفق و سودآور باشد.

10. عملکرد را تجزیه و تحلیل کنید

پس از هر روز معاملاتی، جمع کردن سود یا زیان برای دانستن چرایی و چگونگی آن امری ثانویه است. نتیجه گیری خود را در دفتر معاملاتی خود بنویسید تا بتوانید بعداً به آنها مراجعه کنید. به یاد داشته باشید، همیشه معاملاتی همراه با ضرر وجود خواهد داشت. آنچه شما می خواهید یک طرح معاملاتی است که در بلندمدت برنده شود.

آناتومی یک پلن معاملاتی

در این مطلب سعی داریم درباره موارد زیر اطلاعاتی ارائه کنیم:

1- پلن معاملاتی چیست؟

2- چرا یک پلن معاملاتی ممکن است مفید باشد؟

3- یک پلن معاملاتی به چه صورت است؟

پلن معاملاتی چیست؟

پلن معاملاتی یک طرح کلی است که در آن یک معامله گر در بازه زمانی مشخصی، با استفاده از سیستم معاملاتی خود در بازار ترید می کند.

آن را می شود جور دیگری نیز تعریف کرد: استفاده در لحظه از سیستم معاملاتی

اجازه دهید با یک مثال توضیح دهیم: سیستم معاملاتی علی به او می گوید که در تایم فریم یک ساعته هر گاه قیمت به یک سطح حمایتی سه بار برخورد داشت، سهام خود را بفروشد. همانطور که علی نظاره گر نمودار و بازار می باشد، متوجه یک چنین سطح حمایتی که به معیار فوق نزدیک است می شود. علی می داند طبق سیستم معاملاتیش در این سطح باید فروشنده باشد، پس شروع به برنامه ریزی برای انجام این کار می کند (انتخاب نقطه ورود/تریگر، حد ضرر، هدف، ریسک و غیره). به این کار و برنامه ریزی پلن معاملاتی اطلاق می شود.

به طور خلاصه، یک پلن معاملاتی به شما کمک می کند از یک سیستم مبتنی بر قوانین به سمت انجام عملی معامله قدم بردارید و می توان گفت واصل معامله و سیستم معاملاتی شما می باشد.

فواید پلن معاملاتی

1- به معامله گران این امکان را می دهد که از قوانین سیستم معاملاتی برای ایجاد معاملات لایو استفاه کنند.

2- باعث می شود معامله گران از تعقیب بازار خودداری و در مناطق از پیش تعیین شده ای وارد بازار شوند.

3- امکان ورود به بازار در ریسک و سطوح از پیش تعیین شده حتی اگر بایاس جهتی (پیش فرض ذهنی در مورد جهت حرکت بازار) اولیه اشتباه باشد.

4- نظم و انضباط معاملاتی را افزایش می دهد.

دو تریدر مختلف را فرض کنید. اولی از خواب بیدار می شود، نمودار را چک می کند، نکته ای توجهش را جلب می کند و ایده یک ترید به ذهنش می رسد و طبق همان ایده وارد معامله می شود و بقیه داستان ببینیم چی پیش می آید (این دیگه ترید نیست قماره). نفر دوم با توجه به پلن معاملاتی مشخص در نواحی از پیش تعیین شده و در قالب ساختاری مشخص وارد ترید می شود. خب نتیجه کار قابل حدس است.

بعد از یادگیری مفاهیم بنیادی تحلیل تکنیکال و گذاشتن زمان برای بررسی نمودار، اغلب تریدرها قادر به تشخیص نواحی مناسب برای ترید و زمینه سازی برای داشتن یک پلن معاملاتی می باشند.

در صورت نداشتن یک پلن معاملاتی در بازار خیلی راحت تصویر کلی یا Big picture بازار را فراموش می کنیم. به طور مثال: بعد از یک ریزش قیمتی و شکستن پرقدرت یک حمایت، با نگاه به کندل های قرمز بازار ممکن است این حس به وجود بیاید که وقت فروش است. بهرحال، زمانی که قیمت شروع به افزایش و صعود می کند و بازار پر می شود از کندل های سبز، به طرز اعجاب آوری ممکن است فراموش کنیم که این صعود به منظور فروش در سقف است و یا بدتر شروع یک روند صعودی. یک پلن معاملاتی این امکان را به شما می دهد که نویز بازار در تایم فریم های پایین تر و یا حرکت های اصلاحی را به طور مناسبی تفسیر کنید.

مواد لازم برای پلن معاملاتی

بهتر است در ابتدا مقداری با سیستم، ژورنال و پلن به صورت جداگانه آشنا شویم:

سیستم معاملاتی: قوانینی که برای معامله گری وضع می کنید؛ فریم ورک تئوری.

ژورنال معامله گری (Trading Journal): ثبت معاملاتی که انجام می دهید. مانند دفتر روزانه می باشد که تمام تریدها را با جزئیات در آن ثبت می کنید. این ژورنال اصلی ترین ابزار یک معامله گر برای بهبود وضعیت معامله گری خود می باشد. در یک مقاله جداگانه به طور مفصل در مورد آن توضیح خواهم داد.

پلن معاملاتی: قوانین خاص برای یک بازه زمانی مشخص. کاربرد عملی سیستم معاملاتی.

پلن معاملاتی برای هر شخص متفاوت می باشد. شخص A یک پلن از قبل تعیین شده با سطوح، نقطه ورود، ریسک و حد ضرر مشخص دارد، درحالیکه شخص دیگری ممکن است دیدگاه متفاوتی در مورد جهت بازار و نواحی جذاب برای بررسی داشته باشد و بقیه را به شهود خود بسپارد( این بستگی زیادی به تیپ شخصیتی افراد دارد).

تمپلیت اولیه یک پلن معاملاتی به صورت زیر می باشد:

روتین قبل از بازار (Pre-market routine): این قسمت در مورد کارهایی که قبل از ورود به بازار (در هر روز) انجام می دهید می باشد. این تقریبا شخص به شخص متفاوت می باشد اما معمولا کارهایی مانند بررسی نمودار، مرور اخبار، بررسی داده ها، چک کردن ادر بوک (order Book) در صرافی و . می باشد.

روتین بعد از بازار (Post-market routine): این بخش به فعالیت هایی که بعد از اتمام زمان معامله گری شما انجام می دهید اختصاص عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی می یابد. کارهایی مانند دوش گرفتن و مدیتیشن برای آرام کردن ذهن از خستگی توصیه می شود. مهمترین اولویت شما در این بخش باید یادداشت ترید و ثبت آن در ژورنال باشد. این موضوع از نان شب هم واجبتره.

بایاس جهتی(Directional Bias): پیش فرض ذهنی شما در مورد جهت حرکت بازار. این می تواند ثابت و بر اساس تحلیل تایم فریم های بالا (روزانه، هفتگی یا ماهانه) باشد. به طور مثال آخرین کندل روزانه با الگوی بریش (Bearish) بسته شده پس شما در روز معاملاتی جدید به دنبال فرصتی برای فروش هستید. البته می تواند به صورت شناور و بر اساس رفتار قیمتی در روز نیز باشد.

فاندامنتال/اخبار: دنبال کردن اخبار بازاری که در آن ترید می کنید. بیشتر به دنبال تأثیرات اخبار باشید نه صرفا خود اخبار. به واکنش بازار به برخی افراد و شرکت ها حساس باشید.

توقعات: نکته مهمی که وجود دارد این است که نباید توقعات ثابتی در مورد بازار داشته باشید. این موضوع که توقع دارید امروز بازار به هر قیمتی در جهت دلخواه شما حرکت کند اشتباه است. شما نمی توانید دیدگاه خود را به بازار غالب کنید. باید منعطف باشید و هماهنگ با بازار عمل کنید. بهتر است پیش بینی های خود را یادداشت کنید و در پایان هر روز بررسی کنید که ایا درست پیش بینی کرده بودید یا خیر. دلایلی که بر اساس آن این پیش بینی را داشتید بررسی کنید و نگاه کنید چه مواردی را از قلم انداخته بودید. اگر در بازه زمانی طولانی اکثر پیش بینی های شما غلط از آب در می آید، بهتر است در سیستم معاملاتی خود تجدیدنظر کنید.

سطوح قیمتی: سطوح قیمتی که در آن ساختارهایی که در آن ترید می کنید تشکیل شده یا در حال تشکیل می باشد.

ریسک: درصد سرمایه که مایل هستید ریسک کنید، مقداری که در هر معامله وارد می شوید و غیره در این بخش لحاظ می شود. این قسمت باید کامل و جامع باشد تا با اولین نوسان شدید بازار دچار اضطراب نشوید و کنترل بهتری بر روی معامله داشته باشید.

عدم اعتبار: زمانی که چارچوبی که در آن معامله می کنید از لحاظ تکنیکال غیرمعتبر می باشد و رد می شود. این جایی است که بهتر است حد ضرر قرار داده شود تا از زیان های سنگین جلوگیری شود.

جایزه (Reward): هدف هر ترید. جاییکه در آن معامله را بسته (چه به صورت یکجا و چه پله ای) و سود خود را ذخیره می کنید.

به خاطر داشته باشید که داشتن پلن معاملاتی در درجه اول به نظم دهی ذهن شما در ترید و در نتیجه بهبود چشمگیر بازده شما می انجامد.

در آخر، خواندن مطلب در مورد این موضوع و عمل کردن به آن موضوعی متفاوت می باشد. اگر به معامله گری علاقه مند هستی و در این مورد اطلاعات بیشتری می خواهی یا دوست داری کسی باشه بتونه بهت کمک کنه پلن معاملاتی مخصوص به خودت را داشته باشی به آیدی تلگرام [email protected] پیام دهید و یا به صفحه شخصی من در لینکدین به آدرس زیر پیام دهید.

هم چنین اگر می خواهید در جریان آخرین اخبار و تحلیل های بازارهای سرمایه قرار بگیرید و از مطالب آموزشی هم بهره مند بشوید، میتوانید در شبکه های اجتماعی تیم هنر معامله گری عضو بشید و در این مسیر سخت اما هیجان انگیز همراه ما باشید:

غلبه بر استرس در فارکس، راهکارهایی برای مدیریت بهتر استرس در معاملات

استرس در فارکس

تریدرها 24 ساعت شبانه روز و 5 ساعت در هفته با بازار سر و کار دارند بنابراین طبیعی است که با خطرات و عدم اطمینان روبه رو باشند. میزان موفقیت شما رابطه مستقیمی به میزان احساس راحتی شما دارد. استرس در فارکس، جنبه ای از معاملات است که معمولا در نظر گرفته نمی‌شود. معامله در این بازار یک کار پر استرس است که دشواری‌های زیادی دارد. دوزهای زیاد استرس می‌تواند بر روی عملکرد مغز تاثیر منفی بگذارد و اگر ادامه‌دار باشد می‌تواند باعث فرسودگی شغلی شود. در ادامه به بیان راهکارهایی می‌پردازیم که به کمک آن‌ها می‌توانید استرس در فارکس را به راحتی کنترل کنید.

8 راهکار برای استرس در فارکس

  • استرس خود را بپذیرید

پذیرش استرس اولین قدم برای غلبه بر آن است. باید این را بپذیرید که احساس خطر، اضطراب یا غرق شدن می‌کنید. پس از پذیرش احساس خود واکنش‌تان را به استرس مشاهده کنید. آیا استرس باعث وحشت شما می‌شود؟ احساسات، افکار و رفتار خود را یادداشت کنید و آن‌ها را برای بررسی آتی در ژورنال معاملاتی خود بنویسید.

آیا تا به حال از سر هراس تصمیم به انجام معامله گرفته‌اید؟ احتمالا با من موافق خواهید بود که استرس در فارکس منجر به تصمیمات بد معاملاتی می‌شود. هنگامی که ذهن شما با احساسات بیش از حد غرق شود، احتمالا برای پاک کردن افکار خود و تمرکز بر روی چارت مشکل خواهید داشت. اگر در این موقعیت قرار گرفتید چند نفس عمیق بکشید و برای مدتی از نمودارها فاصله بگیرید. از این زمان برای جمع آوری افکار و جداسازی احساساتی که عملکرد شما را مختل می‌کند استفاده کنید.

  • برنامه داشته باشید

برنامه ریزی ضعیف منجر به عدم تصمیم گیری صحیح و استرس می‌شود. زمانی که نمی‌دانید چه کاری می‌خواهید انجام دهید، این باعث اضطراب می‌شود. اگر برنامه‌ای نداشته باشید احساس می‌کنید کنترلی بر اوضاع ندارید، استرس در معاملات فارکس‌تان دخیل خواهد شد. داشتن پلن، بسیار کاربردی است و بسیاری از عوامل استرس‌زا را از بین می‌برد. علاوه بر این داشتن استراتژی شانس موفقیت شما را افزایش می‌دهد. این برنامه باید حول محور اهداف، میزان سرمایه، افق زمانی و میزان ریسکی که تحمل آن را دارید چیده شود.

داشتن تمرینات ورزشی می‌تواند به میزان زیادی به کاهش استرس در فارکس به شما کمک عدم داشتن پلن (برنامه) معاملاتی کند. اگر مشتاق به باشگاه رفتن نیستید می‌توانید از برنامه‌های جایگزین مانند شنا، پیاده روی، کوهنوردی و … استفاده کنید. در کنار تمرینات بدنی، باید ذهن خود را نیز تمرین دهید. به عنوان مثال می‌توان این کار را با بازی‌هایی مانند شطرنج انجام داد که ذهن شما را باز می‌کند و باعث می‌شود استراتژی‌های بهتری به کار ببرید.

فقط چند دقیقه دوری از صفحه نمایش گوشی یا مانیتور می‌تواند استرس شما را به مقدار زیادی کاهش دهد. زیرا خیره شدن به طور تمام وقت به نمودارها و آمارها می‌تواند استرس‌زا باشد. برای این که فراموش نکنید، می‌توانید آلارم تنظیم کنید. استراحت و انجام کاری غیر از ترید باعث می‌شود ذهنتان مجددا احیا شود و با تمرکز بهتری به ادامه معاملات بپردازید.

  • روی اعتماد به نفستان کار کنید

اگر شما به خودتان اعتماد نداشته باشید هیچ کس دیگر نیز به شما اعتماد نخواهد کرد. عدم اعتماد به نفس منجر به شک و تردید می‌شود که مانع بزرگی برای رشد در هر زمینه‌ای است. اگر در تصمیم گیری شک داشته باشید و تمامی موانع را به طور چند باره مورد بررسی قرار دهید باعث می‌شود بیشتر دچار بلاتکلیفی شوید. سعی کنید ذهنیت مثبت‌تری داشته باشید. برای این کار به طور مستمر در این زمینه آموزش ببینید و خودتان را ارتقا دهید.

  • از ضرر و زیان نترسید

ضرر کردن به معنای پایان دنیا نیست. به طور کلی قرار نیست تمامی معاملات شما با سود بسته شود. در این میان مدیریت سرمایه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است بنابراین با مدیریت صحیح، شما امکان این را دارید که در پایان برآیند مثبتی داشته باشید.

هنگام مواجه شدن با زیان شما دو راهکار دارید، ناراحت شوید و استرس زیادی را تحمل کنید و دوم این که آن شکست را در آغوش بگیرید، به تجزیه و تحلیل آن بپردازید و پس از این که درس هایی را که آن شکست برایتان داشت، درک کردید سعی کنید در آینده از انجام آن اشتباهات خودداری کنید. همین بازنگری خود بسیار استرس در فارکس را کاهش می‌دهد.

  • با خودتان صادق باشید

انتظارات غیر واقع بینانه از پتانسیل سود بازار می‌تواند اضطراب زیادی به شما تحمیل کنید. در نظر گرفتن سود زیاد مانند یک بار سنگین بر دوش شما خواهد بود و این باعث می‌شود مدیریت ریسک را نادیده بگیرید.

مهم است که اهداف خود را بر اساس فرآیند معاملات تعیین کنید و نه بر اساس آن چه که آرزویش را دارید. این به این معنی است که تمرکز شما باید بر روی آن چه می‌توانید کنترل کنید، مانند مدیریت ریسک و استراتژی‌تان باشد و بر سایر عواملی که از کنترل شما خارج است تمرکز نکنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.