انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی

چگونه یک استراتژی معاملاتی درست طراحی کنیم و موفق شویم؟

هزاران نفر در بازار بورس در حال فعالیت‌ هستند و روزانه میلیاردها تومان سرمایه در این بازار رد و بدل می‌شود. افراد بسیار زیادی در این معاملات به شکل مداوم سود می‌کنند و این در حالی است که هزاران نفر نیز پس از ضررهای پشت سر هم از این بازار دلسرد و در نهایت خارج می‌شوند. این افراد با از دست دادن سرمایه از این بازار می‌روند و هرگز به آن بازنمی‌گردند. آیا تا به حال از خود پرسیده‌اید که تفاوت این دو دسته از افراد در چیست؟ برخی شاید آن را به شانس نسبت بدهند و برخی دیگر علت آن را موفقیت گروه اول در تحلیل بازار می‌دانند. با این حال همه دلایل زیر چتر یک مفهوم کلی قرار می‌گیرند و آن هم استراتژی معاملاتی بورس است.

به طور کلی استراتژی معاملاتی بسیاری از فرآیندهای شما را در بر می‌گیرد و به نوعی هر آن چه که در بورس انجام می‌دهد، به استراتژی های معاملاتی مربوط است. اگر شما نیز قصد ورود به بازار را دارید و یا در آن خرید و فروش می‌کنید ولی از این مفهوم باخبر نیستید، تا پایان این مطلب همراه ما باشید. ما قصد داریم مروری بر استراتژی در بورس داشته باشیم تا بتوانید راه خود را در این بازار پیدا انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی کنید.

استراتژی معاملاتی چیست؟

معامله اقدام به خرید و فروش در یک ابزار مالی است. اگر بتوانید به طور صحیح در این بازار عمل کنید، بهره گیری از نوسانات کوچک قیمت می‌تواند پر سود باشد. اما این مسئله می‌تواند یک بازی خطرناک برای تازه واردان یا هر کسی باشد که به یک استراتژی فکر نشده پایبند باشد. معامله گری و مدیریت ریسک در بورس در صورت تدوین استراتژی معاملاتی کار چندان دشواری نیست.

استراتژی های معاملاتی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شوند که با فکر و تحلیل تدوین شده‌اند و وضعیت آینده شما در بازار را مشخص می‌کنند. وقتی که شما استراتژی بورس خود را درست تدوین کرده باشید، مدیریت ریسک و سرمایه کار آسانی است و برای هر اتفاقی در بازار آماده هستید. در واقع استراتژی نوعی آمادگی برای حرکت هدفمند در چهارچوب بازار است.

اصول پایه طراحی یک استراتژی معاملاتی مخصوص بازارهای سرمایه‌گذاری ایران

همانطور که می‌دانید، بازار بورس ایران ویژگی‌های خاصی دارد. تعداد شرکت‌های بزرگ سودده کم هستند، اطلاعات به صورت طبقه بندی شده به میزان فراوان وجود ندارد و نوسانات قیمت زیاد هستند. با این حال شما می‌تواند با دانش نسبت به اصول پایه طراحی یک استراتژی و ترکیب آن با مسائلی چون روانشناسی معامله گری، روانشناسی کندل ها، تحلیل‌های بنیادی و چندین دانش دیگر، به یک سری استراتژی مفید دست پیدا کنید و مدیریت سرمایه در بورس را به خوبی انجام بدهید که همان هدف نهایی تدوین استراتژی است.

1-جمع‌آوری اطلاعات از گزینه سرمایه‌گذاری مورد نظر

اولین گام اساسی در تدوین استراتژی معاملاتی جمع آوری اطلاعات در مورد سهام شرکت‌هایی است که قرار است روی آن سرمایه گذاری کنید. این اطلاعات ممکن است در هر جایی باشند. شما باید هیچ اطلاعاتی را نادیده نگیرید و کوچکترین جزئیات را در نظر بگیرید. اطلاعات مربوط به بازار بورس و یا شرکت‌های انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی خاص را می‌توانید از اخبار تلویزیونی، افراد نزدیک به اتفاقات کانونی بازار، سایت‌های نزدیک به بازار بورس و یا گزارش‌های طبقه بندی هفتگی و روزانه سازمان بورس اوراق بهادار دریافت کنید. باید بدانید که اهمیت اطلاعات برای تدوین استراتژی بسیار مهم است و زیربنای هر استراتژی داشتن دانش و آگاهی در مورد آن است.

2-تحلیل و پردازش اطلاعات

پس از این که توانستید این اطلاعات را به خوبی از منابع مختلف جمع آوری کنید، تحلیل و پردازش آن گام بعدی شما برای رسیدن به یک استراتژی در سیستم معاملاتی است. نقش تحلیل و آموزش‌های گذرانده شده توسط شما (مانند آموزش مدیریت سرمایه، آموزش معامله گری و غیره) در این بخش بسیار مهم است. این جا همان جایی است که شما باید از دانش خود استفاده کنید تا از دل مجموعه فراوانی از اطلاعات، آن چیزی را که برای شما مهم است را بیرون بکشید.

3-خروجی اطلاعات و تصمیم گیری

پس از این که اطلاعات توسط شما پردازش شدند و توانستید اطلاعات موردنیاز را بیرون بکشید، باید تصمیم گیری نهایی خود را انجام بدهید. این تصمیم نهایی همان استراتژی معاملاتی شما در بازار خواهد بود.

دو نکته بسیار مهم برای طراحی یک استراتژی معاملاتی

1-تعهد به استراتژی

بازار بورس بازاری است که همه در آن ضرر می‌کنند ولی این که به چه مقداری ضرر می‌کنید مهم است. ممکن است شما به صورت مقطعی ضرر کمی کنید ولی پس از آن به یک سود هنگفت دست پیدا کنید. این کار با داشتن ثبات و تعهد به استراتژی ممکن است. اگر درک درستی نسبت به روانشناسی بازار بورس داشته باشید، خواهید دانست که تعهد به استراتژی و دوری از حرکات هیجانی و بی‌منطق در بازار می‌تواند شما را از دل بحران‌ها به سلامت عبور دهد.

2-سادگی استراتژی

نیاز نیست که استراتژی خود را آن قدر پیچیده کنید که وقت زیادی را صرف فهم تطابق آن با وضعیت خود در بازار کنید. این کار احتمال خطای شما را نیز بالا خواهد برد. یک استراتژی معاملاتی ساده هم به شرط این که مبتنی بر اطلاعات صحیح و تحلیل درست باشد، می‌تواند برای شما سودآوری زیادی به همراه داشته باشد.

چگونه یک استراتژی معاملاتی موفق تدوین کنیم؟

حال که اصول اساسی استراتژی‌های معاملاتی را مورد بررسی قرار دادیم، خواهیم دید که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی درستی ایجاد کرد.

1-ایجاد یک چارچوب ذهنی حرفه ای

ذهنیت، تفاوتی اساسی بین افراد موفق و افراد شکست خورده در بازار بورس است. افراد حرفه‌ای معتقد هستند که استراتژی آن‌ها بر اساس تحلیل و منطق است و می‌توانند در بازار بورس موفق شوند. این افراد به خود اطمینان دارند و با حوادث مقطعی در بازار بورس تحت تاثیر احساسات قرار نمی‌گیرند.

2-انتخاب سبک معاملاتی بر اساس چارچوب زمانی

چهارچوب و بازه زمانی یکی انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی از مفاهیم بسیار مهم در بازار بورس است. در واقع هر استراتژی معاملاتی در چهارچوب یک بازه زمانی تعریف می‌شود که بستگی به نظر و تحلیل شخصی فرد حاضر در بازار دارد. به عنوان مثال برخی از افراد تصمیم می‌گیرند که روی بازه‌های زمانی کوتاه مدت فعالیت خود را پیش ببرند و از نوسانات کوتاه مدت قیمت استفاده کنند. در عین حال برخی دیگر از افراد علاقمند به اجرای استراتژی‌های بلندمدت برای سوددهی هستند.

3-توانایی یافتن شاخص های مناسب جهت شناسایی یک روند

شاخص‌های زیادی هستند که در بازار با افت قیمت ناگهانی مواجه می‌شوند و ضررهای زیادی به افراد حاضر در بازار می‌زنند. عکس این شرایط نیز وجود دارد و گاها برخی از شاخص‌ها به طور ناگهانی دچار رشد می‌شوند. تشخیص شاخص‌های مناسب سودده برای خرید و ضررده برای فروش، یکی از هنرهای افراد حاضر در بازار است که فقط با داشتن دانش و آگاهی نسبت به تحلیل تکنیکال و بنیادی ممکن است.

4-بررسی نقاط ورود و خروج یک سهم

نقاط ورود و خروج یکی از مهم‌ترین فعالیت‌هایی است که باید در یک استراتژی معاملاتی مورد بررسی قرار بگیرد. شناسایی نقاط ورود به بازار باعث خواهد شد که به راحتی سود آوری کنید و توانایی یافتن نقاط خروج مناسب باعث خواهد شد که شما از ضرر جلوگیری کنید.

5-تعیین از پیش تعیین شده حد سود و ضرر

وقتی که شما درک درستی نسبت به حد سود و ضرر داشته باشید، به سادگی می‌توانید بفهمید که وضعیت شما در بازار به چه شکلی است. مثلا اگر میزان ضرر شما نسبت به حد از پیش تعیین شده بیشتر باشد، می‌توانید تشخیص بدهید که وضعیت شما در بازار خطرناک است و باید سریعا از بازار خارج شوید. وقتی که میزان ضرر شما بسیار کمتر از حد از پیش تعیین شده باشد، می‌توانید به اجرای استراتژی بلند مدت خود ادامه بدهید.

6-آزمودن استراتژی معاملاتی و تحلیل بازخورد آن

هر کسی ممکن است در طراحی و تدوین استراتژی معاملاتی خود دچار اشتباه شود. به همین دلیل باید آن را مورد آزمایش قرار بدهید و با سهام کم آن را اجرا کنید (تا در صورت ضرر، سرمایه شما از دست نرود). پس از این که استراتژی معاملاتی را مورد بررسی قرار دادید، می‌توانید مطمئن شوید که استراتژی شما به خوبی عمل می‌کند یا خیر.

7-تعهد به استراتژی معاملاتی

تدوین استراتژی و اجرای آن پایان راه نیست. شما باید به استراتژی خود متعهد باشید. بازار بورس، بازاری پرنوسان است. اگر با نوسانات کوچک بخواهید استراتژی خود را کنار بگذارید، هرگز در این بازار موفق نخواهید شد. شما باید به خوبی نوسانات کوچک را از نوسانات بزرگ تشخیص بدهید و در نوسانات کوچک بازار به استراتژی خود متعهد باشید.

نکات پایانی

در این مطلب نگاهی به استراتژی معاملاتی انداختیم و دیدیم که چگونه می‌توان استراتژی معاملاتی سودمندی را پیاده سازی کرد. ورود به بازار بورس بدون داشتن درک درستی در مورد استراتژی معاملاتی می‌تواند برای شما خطرآفرین باشد و در مدت چند ساعت تمام سرمایه خود را از دست بدهید. در صورتی که هنوز به این امر مسلط نیستید، دست نگه دارید و وارد بازار بورس نشوید. سعی کنید از متخصصان این حوزه کمک بگیرید و فرآیند آموزش بورس خود را انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی با استفاده از منابع معتبری مثل سایت اقتصاد بیدار تکمیل کنید تا بتوانید استراتژی‌های بهتری را تدوین و اجرا کنید.

شناخت انواع استراتژی‌های ترید رمز ارزها

این نوشته به بررسی و شناخت انواع روش های ترید جهت تعیین استراتژی مناسب اختصاص دارد که شامل اصول مقدماتی حضور در مارکت است.

روش‌های بی‌شماری برای کسب سود از ترید یا معامله رمزارزها وجود دارد. استراتژی‌های ترید به شما کمک می‌کنند تکنیک‌های موجود را در یک چارچوب منسجم سازمان‌دهی کنید. بدین ترتیب می‌توانید بر راهبرد رمزارز خود به‌طور مرتب نظارت کرده و آن را بهینه کنید.

«تاریخ آخرین به‌روزرسانی این مقاله: اسفند ۱۴۰۰»

هنگام انتخاب استراتژی ترید می‌بایست دو مکتب بزرگ ترید را درنظر بگیرید: تحلیل تکنیکال (TA) و تحلیل بنیادی یا فاندامنتال (FA). برای‌تان توضیح می‌دهیم که کدام‌یک برای کدام استراتژی مناسب‌تر است، اما باید قبل از آن مطمئن شوید که تفاوت‌ بین این مفاهیم را می‌دانید.

ازآنجاکه استراتژی‌های ترید گوناگونی وجود دارند، بعضی از رایج‌ترین‌ها را مطرح خواهیم کرد. این مقاله مختص استراتژی‌های ترید رمزارز است اما شاید برای دارایی‌های مالی دیگر مانند فارکس، بورس، قرارداد اختیار یا فلزات گران‌بها مانند طلا هم کاربرد داشته باشد.

خُب، دوست دارید استراتژی‌ ترید مختص به خودتان را داشته باشید؟ این مقاله کمک‌تان می‌کند اصول گمانه‌زنی درباره بازارهای کریپتو را فرا بگیرید. وقتی استراتژی‌ تریدتان خوب و منسجم باشد، احتمال دستیابی به اهداف ترید و سرمایه‌گذاری‌تان هم بالاتر می‌رود.

استراتژی‌ ترید چیست؟

استراتژی‌ ترید یا معامله را می‌توان یک برنامه‌ی مفصل برای تمام فعالیت‌های معاملاتی دانست؛ یعنی چارچوبی می‌سازید تا در تمام امور معاملاتی و تریدها راهنمای مسیرتان باشد.

یک برنامه‌ی ترید می‌تواند ریسک سرمایه‌گذاری را هم پایین بیاورد چون بار زیادی از تصمیمات غیرضروری را از دوشتان برمی‌دارد. اگرچه داشتن استراتژی‌ ترید برای انجام معامله اجباری نیست اما می‌تواند در مواقعی دارایی‌های‌تان را نجات دهد. اگر چیز غیرمنتظره‌ای در بازار رخ دهد (که می‌دهد)، پلن ترید شما باید نحوه واکنش‌تان را مشخص کند. به عبارت دیگر، داشتن یک پلن ترید باعث می‌شود آماده‌ی پیامدها و نتایج محتمل باشید. داشتن برنامه باعث می‌شود تصمیمات عجولانه و تحت فشار که زیان‌های مالی بزرگی وارد می‌کند نگیرید.

به‌عنوان مثال، یک استراتژی‌ ترید جامع می‌تواند شامل بخش‌های زیر باشد:

• کدام دسته از دارایی‌ها را ترید کنید
• چه آرایشی اتخاذ کنید
• کدام ابزارها و اندیکاتور را به کار بگیرید
• عوامل ورود و خروج شما کدام‌اند (یعنی راهبرد توقف زیان)
• معیار تعیین موقعیت‌تان چیست
• نحوه مستندکردن و سنجش عملکرد پورتفولیو چگونه است

پلن معامله یا ترید شما علاوه بر اطلاعات بالا، می‌تواند شامل راهنمایی‌های عمومی و حتی جزییات ریز هم باشد. مثلاً می‌توانید تعریف کنید که هیچ‌گاه جمعه‌‌ها ترید نمی‌کنید یا اگر خسته و خواب‌آلود هستید معامله انجام نمی‌دهید. حتی می‌توانید یک برنامه زمانی معامله درست کنید تا تنها در روزهای خاصی از هفته ترید انجام دهید. آیا آخر هفته‌ها قیمت بیت کوین را چک می‌کنید؟ همیشه موقعیت‌تان را پیش از آخر هفته ببندید. دستورالعمل‌های شخصی‌سازی‌شده مانند این می‌توانند در راهبرد ترید شما گنجانده شوند.

در این مقاله دو نوع استراتژی‌ ترید را توضیح می‌دهیم: فعال (Active) و غیرفعال (Passive).

پس همان‌طور که می‌بینید، تعاریف استراتژی‌های ترید لزوماً سخت نیستند و امکان همپوشانی انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی بین آن‌ها نیز وجود دارد. در واقع، شاید اتخاذ یک رویکرد هیبرید با ترکیب‌کردن چندین راهبرد، ایده‌ی بدی نباشد.

استراتژی‌‌های ترید فعال

استراتژی‌های فعال مستلزم زمان و توجه بیشتری‌اند. به این دلیل به آن‌ها «فعال» می‌گوییم که شامل نظارت مداوم و مدیریت پیوسته‌ی پورتفولیوی دارایی‌ها هستند.

ترید روزانه

ترید روزانه شاید شناخته‌شده‌ترین استراتژی‌ ترید فعال باشد. شاید این سوء برداشت وجود داشته باشد که همه‌‌ی تریدرها یا معامله‌گران فعال، تریدرهای روزانه هستند، اما این درست نیست.

ترید روزانه یعنی ورود به موقعیت‌ها و خروج از آن‌ها در یک روز. تریدرها با این روش سعی دارند از تحرکات روزانه قیمت سود ببرند؛ تحرکاتی که در یک روز معاملاتی رخ می‌دهند.

اصطلاح «ترید روزانه» از بازارهای سنتی گرفته شده است که در آن معامله تنها در طول ساعات خاصی از روز باز است. در آن بازارها، تریدرهای روزانه هنگام بسته‌شدن بازار هیچ موقعیتی را نگه نمی‌دارند.

بیشتر پلتفرم‌های ترید ارز دیجیتال، 24 ساعته باز هستند. پس ترید روزانه در بازارهای کریپتو، در یک زمینه‌ی نسبتاً متفاوت انجام می‌شود. ترید روزانه در این بازارها به سَبک ترید کوتاه‌مدت اشاره دارد که در آن معامله‌گران در یک بازه 24 ساعته یا کمتر، به یک موقعیت وارد و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای روزانه معمولا از حرکت قیمت و تحلیل تکنیکال برای تنظیم ایده‌های معامله استفاده می‌کنند و در کنار آن نیز شاید از فنونی برای یافتن ناکارآمدی‌های بازار بهره ببرند.

ترید روزانه‌ی رمزارز می‌تواند برای بعضی‌ها بسیار سودآور باشد اما معمولاً کاری پُراسترس، دشوار و مستلزم مهارت بوده و ریسک زیادی هم دارد. پس ترید روزانه بیشتر برای تریدرهای حرفه‌ای پیشنهاد می‌شود.

سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معامله سوئینگ، نوعی استراتژی‌ ترید بلندمدت‌تر است که در آن تریدر موقعیتی را بیش از یک روز و برای چند هفته یا یک ماه حفظ می‌کند. معامله سوئینگ معمولاً بین ترید روزانه و ترید روند یا ترند تریدینگ قرار دارد.

تریدرهای سوئینگ معمولاً از موج‌های نوسان که اتمام آن‌ها چندین روز یا هفته طول می‌کشد استفاده می‌کنند. تریدرهای سوئینگ شاید از ترکیب عوامل تکنیکال و بنیادی برای تنظیم ایده‌های معامله خود بهره ببرند. طبیعتاً تغییرات بنیادی شاید بیشتر طول بکشند و اینجاست که تحلیل بنیادی وارد میدان می‌شود. بااین‌حال، الگوهای چارتی و اندیکاتورهای تکنیکال می‌تواند نقش چشمگیری در راهبرد ترید سوئینگ بازی کند.

معامله سوئینگ شاید راحت‌ترین راهبرد ترید فعال برای مبتدی‌ها باشد. یک مزیت عمده معامله سوئینگ بر ترید روزانه این است که ترید سوئینگ زمان بیشتری طول می‌کشد و آنقدر هم طولانی‌مدت نیست که تریدر نتواند پیگیر معامله خود باشد.

این راهبرد به تریدرها زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری می‌دهد و در بیشتر موارد تریدرها زمان کافی برای واکنش به تغییر وضعیت ترید دارند. در ترید سوئینگ می‌توان تصمیم‌ها را بدون عجله و با عقلانیت بیشتر گرفت. از سوی دیگر، ترید روزانه معمولاً مستلزم تصمیمات سریع و اجرای آنی است که شاید برای مبتدیان مناسب نباشد.

ترند تریدینگ (Trend Trading)

ترند تریدینگ یا معامله ترند که با نام ترید موقعیت نیز شناخته شده است، راهبردی برای حفظ یک موقعیت برای مدتی طولانی‌تر، یعنی حداقل چندماه است. همان‌طور که از نام آن پیداست، معامله رَوند سعی دارد از رَوندها یا ترندهای جهت‌دار بهره ببرد. ترند تریدرها شاید در یک روند روبه‌رشد وارد موقعیتی بلندمدت شده و در یک روند روبه‌پایین وارد موقعیت کوتاهی شوند.

ترند تریدرها معمولاً از تحلیل بنیادی بهره می‌برند اما نه همیشه. تحلیل بنیادی، رویدادهایی را در نظر می‌گیرد که طی مدتی طولانی به اتمام می‌رسد و ترند تریدرها هم از همین تحرکات سود می‌برند.

استراتژی‌ ترند تریدینگ بر این فرض استوار است که دارایی بنیادی به سمت مسیر روندِ کنونی حرکت می‌کند. بااین‌حال، انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی معامله‌گران روند همیشه امکان برعکس‌شدن روند را هم درنظر می‌گیرند. بدین ترتیب شاید میانگین تحرک، خطوط روند و اندیکاتورهای تکنیکالِ دیگر را در راهبرد خود ادغام کرده و نرخ موفقیت خود را افزایش و ریسک‌های مالی‌‌شان را کاهش دهند.

اگر مبتدیان بتوانند پشتکار خوبی داشته باشند و ریسک را مدیریت کنند، ترند تریدینگ گزینه‌ی خوبی برای آن‌هاست.

اسکالپینگ یا ریزه‌خواری (Scalping)

اسکالپینگ یا ریزه‌خواری یکی از سریع‌ترین استراتژی‌های ترید است. اسکالپرها یا تریدرهای ریزه‌خوار به دنبال تحرکات بزرگ یا روندهای چشمگیر نیستند. استراتژی‌ این است که روی بهره‌بردن از تحرکات کوچک قیمت به‌صورت مکرر تمرکز کنند. به‌عنوان مثال، کسب سود از شکاف پیشنهاد قیمت خرید و فروش، شکاف در نقدینگی یا ناکارآمدی‌ها در بازار.

اسکالپرها موقعیتی را برای بلندمدت حفظ نمی‌کنند. خیلی طبیعی‌ست که این تریدرها در یک چشم برهم‌زدن موقعیت خود را عوض کنند. به همین دلیل است که اسکالپینگ را معامله فرکانس بالا یا متعدد (HFT) هم می‌گویند.

اگر تریدر متوجه یک ناکارآمدی در بازار شود که به‌طور مکرر اتفاق می‌افتد و بتواند از آن بهره ببرد، راهبرد اسکالپینگ می‌تواند واقعا سودآور باشد. هردفعه که این مشکل اتفاق می‌افتد، می‌توانند سودهای کوچکی به‌دست بیاورند که هربار بیشتر می‌شود. اسکالپینگ برای بازارهای دارای لیکوییدیتی بالا که ورود به یک موقعیت و خروج از آن نسبتاً راحت و قابل پیش‌‌بینی است کاملاً ایده‌آل به حساب می‌آید.

البته انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی اسکالپینگ یک استراتژی‌ ترید پیشرفته است که به دلیل پیچیدگی به مبتدیان توصیه نمی‌شود. این راهبرد به شناخت مکانیک بازار نیاز دارد. از سوی دیگر، اسکالپینگ معمولا برای تریدرهای بزرگ (نهنگ‌ها) مناسب است. درصد سود در این راهبرد بسیار کم و انجام تریدهای بزرگ‌تر منطقی‌تر است.

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال

استراتژی‌های سرمایه‌گذاری غیرفعال یک رویکرد غیرفعال را به‌وجود می‌آورند که در آن مدیریت پورتفولیو مستلزم زمان و توجه کمتری است. اگرچه تفاوت‌هایی بین استراتژی‌های ترید و سرمایه‌گذاری وجود دارد، اما تریدینگ یا معامله به ‌معنای خرید و فروش دارایی‌ها به امید کسب سود است.

خرید و نگه‌داشتن

«خرید و نگه‌داشتن» یک استراتژی‌ سرمایه‌گذاری غیرفعال است که در آن تریدرها یک دارایی را به قصد نگه‌داری برای مدت طولانی و بدون توجه به نوسانات بازار خریداری می‌کنند.

استراتژی‌ خرید و نگه‌داشتن تقریبا بر تحلیل بنیادی مبتنی است و خود را درگیر شاخص‌های تکنیکال نمی‌کند. این راهبرد معمولاً شامل نظارت منظم بر عملکرد پورتفولیو نمی‌شود و این کار هر چند وقت یک‌بار انجام می‌شود.

درحالی‌که بیت کوین و رمزارزها حدود یک‌دهه است که در جهان ظهور پیدا کرده‌اند، پدیده HODL را می‌توان با استراتژی‌ خرید و نگه‌داشتن دارایی مقایسه کرد. با این وجود، رمزارزها یک دسته دارایی‌ِ پُرریسک و پُرنوسان‌اند. با وجود اینکه خرید و نگهداری بیت کوین یک راهبرد شناخته‌شده در فضای رمزارزهاست، استراتژی‌ خرید و نگهداری شاید برای رمزارزهای دیگر مناسب نباشد.

سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص

سرمایه‌گذاری مبتنی بر شاخص (index investing) به معنای خرید صندوق‌های قابل معامله (ETF) و شاخص‌ها در بازارهای سنتی است. این راهبرد در بازارهای رمزارز نیز وجود دارد؛ هم در صرافی‌های متمرکز رمزارز و هم در بخش DeFi یا سرمایه غیرمتمرکز.

ایده‌ی شاخص کریپتو، درنظرگرفتن سبدی از دارایی‌های کریپتو و ساخت توکنی برای ردگیری عملکرد ترکیبی‌ آن‌هاست. این سبد دارایی می‌تواند شامل کوین‌های یک بخش مشابه مانند کوین‌های خصوصی یا کوین‌های کاربردی باشد. این توکن می‌تواند هر نوع توکن دیگری هم باشد، فقط باید یک فید قیمتی قابل اطمینان داشته باشد. همان‌طور که می‌دانید، این توکن‌ها برای دریافت فید قیمت و اطلاعات دیگر، به اوراکل‌های بلاک‌چین (که اطلاعات را خارج از بلاک چین دریافت و به آن وارد می‌کنند) وابسته هستند.

سرمایه‌گذاران چطور می‌توانند از شاخص‌های کریپتو استفاده کنند؟ آن‌ها برای نمونه می‌توانند به‌جای انتخاب یک کوین خصوصی واحد، در انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی یک شاخص کوین خصوصی سرمایه‌گذاری کنند تا بتوانند بر کوین‌های خصوصی به‌عنوان یک بخش سرمایه‌گذاری کرده و در عین حال ریسک سرمایه‌گذاری بر یک کوین واحد را از بین ببرند.

سرمایه‌گذاری شاخص توکنی احتمالاً در سا‌ل‌های آتی محبوبیت بیشتری خواهد یافت. این روش باعث می‌شود رویکرد غیرفعال‌تری برای سرمایه‌گذاری در صنعت بلاک‌ چین و بازارهای رمزارز ایجاد شود.

در پایان

ساخت یک استراتژی ترید رمز ارز که با اهداف مالی و شخصیت شما متناسب باشد کار ساده‌ای نیست. در اینجا رایج‌ترین استراتژی‌های ترید رمز ارزها را بررسی کردیم و امیدواریم به شما در یافتن استراتژی مناسب (پس از تحقیق و کسب اطلاعات بیشتر) کمک کند. برای اینکه بدانید کدام استراتژی واقعا خوب کار می‌کند و کدام‌یک خیر، باید هرکدام را بدون شکستن قوانین‌تان دنبال کنید. ساخت یک دفتر یا تراز معامله برای تحلیل عملکرد هر راهبرد نیز فکر خوبی است.

اما یادتان باشد که مجبور نیستید انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی تمام عمر از یک استراتژی استفاده کنید. با داده‌های کافی و سوابق معاملاتی، می‌توانید روش‌های جدید خودتان را ساخته‌وپرداخته کنید. به‌ عبارت دیگر، استراتژی‌های ترید شما باید با بیشترشدن تجربه معاملاتی‌تان تکامل پیدا کند. شاید اختصاص‌دادن بخشی از پورتفولیوی‌تان به استراتژی‌های دیگر هم ایده خوبی باشد. به این ترتیب می‌توانید عملکرد هرکدام از استراتژی‌ها را توأم با مدیریت صحیح ریسک ردگیری کنید.

این مقاله صرفا برای اهداف آموزشی ارائه شده است و نباید به‌عنوان مشاورهٔ تجاری و سرمایه‌گذاری از طرف کوین ایران و نویسندگانش قلمداد شود.

صفر تا صد استراتژی معاملاتی همراه با یک مثال آموزشی

در گذشته در مورد مفهوم استراتژی و ضرورت داشتن استراتژی برای هر معامله‌گر توضیحاتی را ارائه کردیم و در ارادامه قصد داریم تا در قالب یک مثال آموزشی به بررسی تمام موارد ارائه شده بپردازیم. هدف ما از ارائه این مثال آموزشی، درک هرچه بهتر نکات گذشته می‌باشد و همچنین این مژده را به شما می‌دهیم که با مطالعه این مطلب می‌توانید پاسخ بسیاری از سوالات احتمالی خود را دریافت کنید.

یک استراتژی ساده آموزشی ( تعادل میانگین‌ها )

این استراتژی معاملاتی بر پایه اندیکاتورها طراحی شده است و ضمن سادگی، نتایج نسبتا قابل قبولی نیز داشته است. در این استراتژی از دو میانگین‌ متحرک کوتاه‌مدت و بلند مدت به همراه دو اندیکاتور MACD و RSI استفاده شده است. اما این استراتژی به چه صورت عمل می‌کند؟

شرط اول این استراتژی ایجاد یک تقاطع بین دو میانگین متحرک ۲۶ روزه و ۱۳ روزه می‌باشد. زمانی که میانگین متحرک نمایی ۱۳ روزه بالاتر از میانگین‌ متحرک ۲۶ روزه قرار گرفت و همچنین نمودار قیمت نیز بالاتر از هر دوی این خطوط قرار گیرد شرط نخست ما اتفاق افتاده است.

شرط دوم این استراتژی را اندیکاتور مکدی تعیین می‌کند. زمانی که خط مکدی (MACD Line) و خط سیگنال (Signal Line) در ناحیه زیر صفر به نحوی تقاطع ایجاد کنند که خط مکدی از پایین به بالا خط سیگنال را قطع کند یا به عبارت دیگر اندیکاتور مکدی از ناحیه زیر صفر سیگنال خرید صادر کند در این حالت شرط دوم نیز برقرار شده است.

بعد از بررسی استراتژی نحوه اجرا و پیاده سازی آن بسیار مهم و حیاتی می‌باشد؛ دقیقا رعایت نکاتی حائز اهمیت که به شما کمک می‌کنند تا همیشه در بازارهای انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی سرمایه‌گذاری زنده بمانید و فعالیت مستمر داشته باشید.

ابتدا شرایط زمانی، شرایط روحی و میزان ریسک پذیری خود را در نظر می‌گیریم و کاملا با خود صادق هستیم و آماده می‌شویم تا به سوالات مهمی پاسخ دهیم.

یک قلم و یک کاغذ آماده می‌کنیم و سوالات را با پاسخهای شفاف بر روی آن می‌نویسیم. توجه داشته باشید که پاسخگویی به سوالات می‌بایست کاملا شفاف باشد و از ارائه پاسخهای دو پهلو خودداری کنید. همچنین تمام سوالات می‌بایست پیش از اجرای استراتژی پاسخ داده شوند لذا از موکول کردن و یا به تاخیر انداختن پاسخها به زمان دیگری جدا خوددرای کنید.

۱-چه نوع معامله‌گری هستید؟

در مورد انواع سبکهای معاملاتی به تفصیل صحبت کردیم لذا از تکرار مکررات اجتناب می‌کنیم و صرفا با توجه به شخصیت و روحیات خود و با توجه به جنس بازاری که قصد داریم در آن معامله کنیم سبک معاملاتی Swing Trading یا معامله‌گری نوسانی را انتخاب می‌کنیم.

۲-در چه بازه زمانی معامله کنیم؟

با توجه به انتخاب سبک معامله‌گری نوسانی و همچنین بر اساس شناختی که از خود داریم ترجیح می‌دهیم تا در Time Frame روزانه استراتژی خود را پیاده‌سازی کنیم و وارد معامله شویم.

۳-آیا این معامله جذابیت لازم را دارد؟

قصد داریم به سوال بسیار مهمی پاسخ دهیم، اهمیت این موضوع به قدری بالا است که کتابهای زیادی در این مورد نوشته شده است.
تصور کنید دو صفحه از یک ترازو داریم که یکی به ریسک شکست شما در معامله و دیگری به منفعت شما از پیروزی اشاره دارد. گزینه‌ای ارزش معامله و سرمایه‌گذاری را دارد که صفحه دوم آن (Reward) چندین برابر سنگین‌تر از ریسک شکست شما باشد.
حال در این استراتژی با توجه به کم بودن فاصله سیگنال خروج، جذابیت پیروزی و کسب سود به میزان قابل توجهی از ریسک شکست ما بالاتر است لذا ورود به این معامله بر اساس این استراتژی جذابیت لازم را دارد.

۴-چه مقدار از سرمایه خود را اختصاص دهیم؟

پاسخ به این سوال ارتباط مستقیمی با پاسخ سوال قبل دارد. میزان ریسک در هر معامله‌ای مجوز تخصیص حجم سرمایه را در هر سرمایه‌گذاری صادر می‌کند؛ به عبارت دیگر هر چقدر ریسک یک سرمایه‌گذاری بیشتر باشد، منطق و عقل سلیم حکم می‌کند که سرمایه کمتری درگیر آن گزینه سرمایه‌گذاری گردد.
لذا با توجه به ریسک کم این گزینه سرمایه‌گذاری تخصیص قسمت قابل توجهی از دارایی می‌تواند منطقی باشد.

۵-نقاط ورود و خروج مناسب کجاست؟

تعیین نقاط ورود و خروج مناسبت می‌تواند تاثیر مستقیمی در سود شما داشته باشد. گاهی اوقات تعیین نقاط نامناسب ورود و خروج باعث می‌شود تا قسمتی از سود سرمایه‌گذاری از بین رود و یا حتی جذابیت سرمایه‌گذاری را تا حد زیادی کاهش دهد.
در این استراتژی با توجه به شروطی که ذکر شد، نقطه ورود مناسب شکست قدرتمند میانگین ۱۳ روزه توسط نمودار قیمت می‌باشد. همچنین بر اساس این استراتژی نقطه خروج زمانی تایید می‌شود که نمودار قیمت، میانگین ۲۶ روزه را شکسته باشد.

۶-حد سود و حد ضرر این معامله کجاست؟

معامله‌ای که حد سود و حد ضرر نداشته باشد مانند خانه‌ای هست که ستون ندارد؛ در واقع یکی از مهمترین و اساسی‌ترین اجزای یک استراتژی حد سود و حد ضرر می‌باشد. تعیین حد سود و حد ضرر می‌تواند به صورت نقطه‌ای و شناور تعیین شود.

حد سود و حد ضرر نقطه‌ای: در این روش یک ناحیه قیمتی در قالب یک ناحیه فیبوناچی (PRZ) و یا یک سطح معتبر تاریخی به عنواند حد سود یا حد ضرر تعیین می‌گردد.

حد سود و حد ضرر شناور: در این روش مادامی که سناریوی استراتژی پا برجا هستحد سود و حد ضرر نیز جا‌به‌جا خواهند شد.

بر اساس استراتژی فوق حد ضرر زمانی فعال می‌شود که قیمت پس از شکست میانگین ۱۳ روزه توانایی صعود را نداشته باشد و میانگین ۲۶ روزه را بشکند. با توجه به فاصله کم نقطه ورود و حد ضرر، از میزان جذابیت ریسک به پیروزی نیز کاسته نخواهد شد.

همچنین با توجه به استفاده از حد سود شناور، زمانی که سناریوی خروج از سهم در اهداف قیمتی بالاتر تایید گردد، همان نقطه به عنوان حد سود تعیین می‌گردد.

۷-تمام موارد فوق را یادداشت می‌کنیم.

تمام جوانب یک معامله را پیش‌بینی کردیم و حال وقت آن رسیده است که در یک برگه کوچک آن را جوری شرح دهیم که هیچ ابهامی در آن وجود نداشته باشد. دقت کنید که نوشتن اصل موضوع اهمیت دارد و پرداختن به توضیحات اضافه صرفا مدیریت استراتژی دشوار می‌سازد.

یک مثال کامل از پیاده سازی یک استراتژی معاملاتی در بورس ایران را جزء به جزء بررسی کردیم و برنامه خود را برای ورود و خروج از این معامله شرح دادیم. شما نیز قادر خواهید با پیاده سازی موارد فوق، استراتژی خود را طراحی و برنامه ریزی دقیقی برای آن انجام دهید. اطمینان داشته باشید که کیفیت معاملات شما با پایبندی به استراتژی مناسب و استاندارد می‌تواند تا حد زیادی افزایش یابد.

استراتژی ترید ارز دیجیتال چیست؟ معرفی بهترین روش ترید ارز دیجیتال

باوجود این که امروزه راه های بسیاری برای ترید ارزهای دیجیتال وجود دارد، داشتن یک استراتژی خاص برای معاملات به کاربران کمک می کند تا تکنیک های مورد نظر خود را در یک چارچوب منسجم جای داده و بر اساس آن عمل کنند. انتخاب یک استراتژی خاص برای معامله ارزهای دیجیتال، باعث افزایش بازدهی در طی معاملات می شود.
پیش از یادگیری استراتژی های ترید ارزهای دیجیتال ابتدا باید با دو مفهوم تحلیل فاندامنتال و تحلیل تکنیکال آشنا شوید:

آنچه در این مقاله میخوانید :

تحلیل فاندامنتال (FA):

به طور خلاصه تحلیل فاندامنتال و یا همان تحلیل بنیادین، روشی است که در طی آن، معامله گران به ارزیابی ارزش ذاتی یک دارایی از طریق فاکتورهای کمی وکیفی می پردازند.
از جمله مواردی که در طی تحلیل فاندامنتال توسط تریدرها بررسی می شوند می توان به نوع مدیریت پروژه، اعتبار پروژه، سلامت صنعت و آینده پروژه در دراز مدت اشاره نمود. در نهایت می توان گفت که هدف از تحلیل فاندامنتال تعیین حقیقی بودن قیمت دارایی های دیجیتال در بازار است.

تحلیل تکنیکال (TA):

تحلیل تکنیکال که غالبا با نام چارتینگ از آن یاد می شود، نوعی تحلیل است که تریدرها در طی آن به رفتار بازار در آینده را بر اساس داده های قبلی پیشبینی می کنند.
رویکرد تحلیل تکنیکال سال هاست که به طور گسترده در بازارهای سنتی بورس و سهام اعمال شده است. با این حال این نوع از تحلیل ، یکی از نقش های اصلی در بازار ارزهای دیجیتال را بازی کرده و یکی از دلایل پایدار ماندن بازار به شمار می رود.
در مقابل تحلیل فاندامنتال که فاکتورهای متعددی را به منظور بررسی قیمت دارایی ها در نظر می گیرد، تحلیل تکنیکال تنها بر روی الگوهای قبلی و چارت های قیمتی تمرکز دارد. معامله گران با اتفاده از بررسی الگوهای پیشین قیمت انتخاب نوع ترید و تعیین استراتژی ها، می توانند تا حدودی آینده بازار را پیشبینی کرده و از این طریق کسب درآمد کنند.

بر می گردیم به بحث اصلی! از آنجایی که روش ها و استراتژی های بی شماری برای ترید ارزهای دیجیتال استفاده می شود، ما در این مقاله تنها استراتژی های اصلی را مورد بررسی قرار می دهیم. پیش از شروع بحث این نکته را یادآور می شویم که این استراتژی ها نه تنها برای بازار ارزهای دیجیتال، بلکه برای سایر بازارها از جمله فارکس، بورس، فلزهای گرانبها، قرادادهای آپشن و آینده نیز به کار می روند.

استراتژی ترید چیست؟

یک استراتژی ترید درواقع چارچوب و روشی است که معاملات کاربران را هدایت و کنترل می کند. یکی از مزیت های اعمال یک استراتژی خاص در معاملات مالی این است که این استراتژی ها با کنترل کردن احساسات کاربران، آن ها را از گرفتن تصمیمات غیرضروری بازداشته و در نتیجه ریسک خرید و فروش را برای معامله گران به حداقل می رساند.

به عنوان مثال، درصورتی که یک اتفاق غیر منتظره در بازار رخ دهد (این اتفاق حتما رخ می دهد)، استراتژی ترید شما، حرکت بعدی را برایتان تعریف می کند. بدین ترتیب داشتن یک برنامه برای ترید، می تواند شما را برای نتایج احتمالی آماده کند.

یک استراتژی جامع و کامل برای معاملات مالی معمولا شامل موارد زیر است:

کدام کلاس از دارایی ها را معامله می کنید؟

از چه تنظیمات و بزارهایی برای ترید استفاده می کنید؟

چه عواملی باعث ورود و خروج شما از تجارت ارزهای دیجیتال می شود؟

چه عاملی موقعیت شما را در بازار تعیین می کند؟

علاوه بر موارد فوق، کاربران همچنین قادر هستند که جزییات دیگری را نیز در استراتژی ترید خود وارد نمایند. به عنوان مثال، شما می توانید در استرتژی خود تعریف کنید که در روزهای جمعه خرید و فروش انجام نمی دهید. یا اینکه در زمانی که خسته و خواب آلود هستید ترید نمی کنید و موارد شخصی این چنینی.

در این مقاله، دو دسته کلی از استراتژی ترید را مورد بررسی قرار می دهیم: ترید فعال و ترید غیر فعال.

استراتژی های ترید فعال

استراتژی های ترید فعال، در مقایسه با سایر روش ها به وقت و توجه بیشتری نیاز دارند. دلیل این نام گذاری این است که به منظور به انجام رساندن این استراتژی ها، کاربران به طور مداوم درگیر ترید هستند. به موارد زیر توجه نمایید:

1. استراتژی ترید روزانه ارزهای دیجیتال

ترید و یا معامله روزانه یکی از معروف ترین روش های خرید و فروش ارزهای دیجیتال به شمار می رود. جالب است بدانید که بسیاری از افراد، ترید روزانه را به عنوان تنها استراتژی فعال می دانند، در صورتی که چنین نیست. ترید روزانه بدین معنی است که معامله گر، در طی یک روز، موقعیت ورود و خروج خود را تعیین می کند. معامله گران در طی روش ترید روزانه، در مدت 24 ساعت، از طریق نوسان گیری کسب درآمد می کنند.

اصطلاح ترید روزانه از بازارهای سنتی نشات گرفته است. بازارهایی که در طول روز معاملات انجام می دادند و در طول شب حساب ها بسته می شد. حال آنکه با وجود این که بازارهای آنلاینی مانند بازار ارزهای دیجیتال، یک بستر جهانی است که در طول شبانه روز و در 365 روز از سال فعال است، ترید روزانه تنها در طول روز شکل نمی گیرد. بلکه این استراتژی معامله به ترید کوتاه مدت در طی 24 ساعت اطلاق می گردد.

معامله گران روزانه معمولا در خرید و فروش های خود در طی 24 ساعت از تحلیل تکنیکال و نوسانات کوچک قیمت ارزهای دیجیتال، استفاده می کنند.
تریدهای روزانه می تواند برای بسیاری از معامله گران سودآور باشد. با این حال این استراتژی خرید و فروش بسیار استرس زا، ریسکی و زمان بر بوده و معمولا برای تریدرهای حرفه ای پیشنهاد می شود.

2. استراتژی سویینگ ترید ارزهای دیجیتال

روش سویینگ ترید، به نوعی از معاملات گفته می شود که معامله گران در طی آن موقعیت های خود را بیش از 24 ساعت و کمتر از چند هفته نگه می دارند. به عبارت دیگر، مبادلات سویینگ، از نظر زمانی بین معاملات روزانه و معاملات ترند قرار می گیرد.

تریدرهای روش سویینگ معمولا از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در طول چند هفته کسب درآمد می کنند. این دسته از معامله گران عموما به منظور خرید و فروش دارایی های خود، از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند.

شاید برایتان این سوال پیش بیاید که تحلیل فاندامنتال، چگونه می تواند در این نوع از ترید به یاری معامله گران بشتابد؟ پاسخ ساده است. از آنجایی که تغییرات بنیادین در پروژه های ارزهای دیجیتال، تاثیر خود را بر روی قیمت در طول چند هفته اعمال می کند، اینجاست که تریدرهای سویینگ به بررسی های فاندامنتال نیز می پردازند.

معاملات به روش سویینگ، یکی از رایج ترین استراتژی ها در بین تازه واردین محسوب می شود. یکی از مزیت های اصلی این نوع از معاملات این است که تصمیم گیری های انجام شده در آن مانند ترید روزانه عجولانه نبوده و منطق بیشتری پشت آن است. به همین منظور این استراتژی خرید و فروش معمولا به تازه واردین پیشنهاد می شود.

3. استراتژی ترند ترید ارزهای دیجیتال

در طی این روش از ترید، که تقریبا از تمام روش های دیگر کم ریسک تر است، معامله گران بیشتر از نوسانات قیمت، به روند بازار توجه می کنند. در طی روش ترند تریدینگ، کاربران از ابزارهای متفاوتی در جهت شناسایی روند بازار استفاده می کنند.

پیشتر گفته شد که روش ترید سویینگ، از نظر زمانی در بین ترید روزانه و ترند تریدینگ قرار دارد، با این حال این نکته را به خاطر داشته باشید که این روش از معامله، خیلی بستگی به مدت زمان خاصی ندارد. چرا که همانطور که گفته شد، روند بازار است که این نوع از معامله را کنترل و هدایت می کند.

به طور کلی هدف از ترند تریدینگ، خرید در سطح حمایت و قروش از سطح مقاومت است. به عبارت دیگر، معامله گران ترند تریدینگ سعی دارند تا با بررسی تغییرات فاندامنتال پروژه های متفاوت، روندهای صعودی و نزولی را تشخیص داده و خرید و فروش خود را بر این اساس بنا کنند.

این روش از خرید و فروش، عموما به کاربران نیمه حرفه ای پیشنهاد می شود.

4. استراتژی ترید اسکالپ ارزهای دیجیتال

اسکالپ تریدینگ ارزهای دیجیتال، یکی از سریع ترین روش های خرید و فروش به شمار می رود. در طی این روش، تریدرها از حرکات بزرگ قیمت استفاده نمی کنند بلکه به صورت مکرر، از نوسانات کوچک بهره می برند.

در معاملات به روش اسکالپینگ، تریدرها موقعیت های خود را در طی چندین ثانیه تغییر می دهند، از این رو این استراتژی خرید و فروش به معامله با فرکانس بالا (HFT) مرتبط است.

گفتنی است که از آنجایی که معامله گران به روش اسکالپ معاملات را با سرعت زیاد به اتمام می رسانند، داشتن پایین ترین اختلاف نرخ خرید و فروش، نقدینگی بالا و اجرای سریع معاملات در این استراتژی از اهمیت زیادی برخوردار است.

به منظور انتخاب روش اسکالپینگ در ترید ارزهای دیجیتال به نکات زیر دقت نمایید:

بر روی تعداد ارزهای کمی تمرکز کنید.

تفاوت نرخ خرید و فروش را در نظر بگیرید.

دقت کنید که ارزهای انتخابی دارای نقدینگی بالایی باشد.

سعی کنید که در هنگام اسکالپینگ در موقعیت روانی پایداری قرار داشته باشید.

سرمایه خود را با دقت کنترل کنید.

استراتژی های ترید غیر فعال

همانطور که از نام آن پیداست، استراتژی های ترید غیر فعال به زمان و مدیریت کمتری در معاملات نیازمند هستند. درحالی که بین استراتژی های خرید فعال و غیر فعال تفاوت های بسیاری وجود دارد، درنهایت همه آن ها با یک هدف به انجام می رسند، خرید و فروش دارایی ها به منظور کسب سود!

استراتژی خرید و نگه داری

استراتژی خرید و نگه داری، یکی از روش های معامله است که در طی آن تریدرها بدون در نظرگیری نوسانات بازار، دارایی خود را در طولانی مدت نگه داشته تا ارزش دارایی، به قیمت مورد نظر برسد. ایده این استراتژی این است که در صورتی که دارایی خاص را در مدت زمان زیادی نگه داری شود، دیگر زمان ورود به بازار و قیمت خرید اولیه، ارزش خود را از دست داده و بی اهمیت می شود.
در طی این روش از معاملات، معمولا تنها از تحلیل های فاندامنتال استفاده شده و بررسی روند کار پروژه ها نیز به صورت مکرر انجام نمی شود. حال از آنجایی که بیت کوین و سایر رمز ارزها به مدت چند سال است که به بازار اصلی راه پیدا کرده اند، استراتژی خرید و نگه داری در این عرصه را اصطلاحا هادل (HODL) می نامند.

با این حال این نکته را به خاطر داشته باشید که ارزهای دیجیتال هنوز جوان و ریسکی هستند و این استراتژی ترید، به جز بیت کوین برای سایر ارزهای دیجیتال پیشنهاد نمی شود.

سخن آخر

همانطور که مطالعه نمودید روش های بسیار زیادی برای ترید و معامله ارزهای دیجیتال وجود دارد. به خاطر داشته باشید که برای شروع، بهتر است ابتدا تحقیقات لازم را به عمل آورده و با ریسک های این حوزه نوین به خوبی آشنا شوید. همچنین بهتر است که روش های متفاوت را امتحان کرده تا متوجه شوید کدام استراتژی با شخصیت و مدل زندگی و کارتان سازگاری بیشتری دارد.
علاوه بر این نیز بسیاری از کارشناسان این عرصه پیشنهاد می کنند که پس از آزمودن هر روش میزان سود و زیان ها را یادداشت کرده تا روش مناسب هر کاربر مشخص شود. یکی دیگر از روش های یافتن بهترین استراتژی خرید و فروش نیز این است که بودجه خود را قسمت بندی کرده و با هر بخش از سرمایه، یکی از استراتژی های نام برده شده را امتحان کنید. در این صورت به راحتی، بهترین روش برای شروع فعالیت در عرصه ارزهای دیجیتال برای شما نمایان خواهد شد.

اهمیت تایم فریم در ترید

به منظور کسب درآمد مداوم در بازار های مالی، تریدر باید بیاموزند که چگونه یک روند اساسی را شناسایی کرده و بر اساس آن تجارت کنند. یکی از بهترین ابزار هایی که به شناسایی روند یک دارایی کمک فراوانی می کند کندل است که نوسانات قیمت را در یک Time Frame یا بازه زمانی مشخص به تحلیل گران نشان می دهد. اما این موضوع که از کدام تایم فریم ها استفاده کنیم؟ و یا چگونه برای ترید خود تایم فریم تعیین کنیم؟، از آموزش های ضروری تحلیل تکنیکال هستند که به معامله گران این امکان را می دهند در بازه های زمانی مختلف به ترید بپردازند. با ما همراه باشید تا همه چیز درباره تایم فریم معاملات و انواع مختلف آن را بدانید.

تایم فریم چیست؟

تایم فریم یا بازه زمانی، یکی از اصطلاحات تحلیل تکنیکال است که روند یک دارایی مالی را در بازه های زمانی مختلف طبقه بندی کرده و به معامله گران نشان می دهد. معامله گران برای تحلیل چارت های قیمتی و تعیین معاملات خود نسبت به آن، نیاز به دو رکن اساسی قیمت و زمان دارند که به زمان های موجود در چارت های قیمتی تایم فریم گفته می شود. تریدر های حرفه ای می دانند که تعین کردن زمان مناسب در معاملات تا چه میزان حائز اهمیت بوده و چقدر در روند معاملات شان تاثیرگذار است، به طوری که حتی برخی از تریدر ها اعتراف کرده اند اگر تایم فریم مناسبی برای معامله خود انتخاب کرده بودند، دچار ضرر و زیان نمی شدند. اما انواع تایم فریم کدام اند؟ این موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته ایم.

انواع تایم فریم در تحلیل تکنیکال

تایم فریم در قالب های مختلفی به معامله گران ارائه می شود اما انتخاب یک بازه زمانی مناسب برای معاملات، باید طبق هدف آن معامله و روند بازار تعیین شود. به طور کلی تایم فریم ها به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم می شوند:

تایم فریم کوتاه مدت: بازه زمانی دقیقه ای مانند ۱ دقیقه ای (1m) ، ۵ دقیقه ای (5m) ، ۱۵ دقیقه ای ( 15m )، 30 دقیقه ای ( 30m ) و روزانه.

تایم فریم بلند مدت: نمودار های هفتگی و سالانه

معمولا تایم فریم های کوتاه مدت میان معامله گران پرطرفدار تر می باشند، زیرا این نوع بازه زمانی حرکت کندل ها و تغییر قیمت را با جزئیات بیشتری نشان می دهد، با این حال انتخاب تایم فریم مناسب نسبت به اهداف هر سرمایه گذار تعیین می شود. معامله گران در بازار های معاملاتی با توجه به زمان و نوع معامله شان به سه دسته تقسیم می شوند:

اسکالپر: معامله گرانی که با تایم فریم های 1-5 دقیقه کار می کنند و معمولا در همین زمان پوزیشین باز دارند. این نوع معامله گران زمانی که در بازار آنلاین نیستند پوزیشینی باز نمی کنند.

نوسانی: این نوع معامله گران تحلیل خود را با تایم فریم های 1 ساعته تا روزانه انجام می دهند و معمولا مدت پوزیشن هایشان را بین 1 روز تا 1 هفته باز می گذارند.

بلند مدت: این نوع معاملات با سایر ترید ها متفاوت بوده و بازه زمانی آن خاص است، در این نوع ترید معامله گر ها در تایم فریم های 1 روزه تا 7 روزه ترید می کنند و ممکن است معاملات شان ماه ها یا سال ها به طول بینجامد.

چگونه تایم فریم مناسبی برای معامله انتخاب کنیم؟

همانطور که گفته شد اولین قدم برای تعیین تایم فریم در معاملات، در نظر گرفتن اهداف ترید است که به دو دسته کلی تقسیم می شود:

• روحیات شخصی
• استراتژی معاملاتی

مهم ترین فاکتور برای ترید صبر معامله گران است، به همین ترتیب تریدر باید متانسب با صبرش در مورد تایم فریم تصمیم بگیرد. از سوی دیگر استراتژی هایی که افراد تعیین می کنند و یا از سایر تریدر ها تقلید می کنند، ممکن است در برخی تایم فریم ها بیشترین بازدهی را داشته باشد. به همین دلیل نکته مهمی که وجود دارد، نباید در هر تایم فریمی وارد معامله شوید و حتما باید از استراتژی مخصوص به خود برخوردار باشید.

مهم ترین اصل ترید وفادار بودن به استراتژی خودمان است، اگر در زمان ترید نسبت به فشار های روانی بازه های زمانی خود را تغییر دهیم ممکن است دچار ضرر و زیان شدیدی بشویم.

بهترین تایم فریم های موجود در بازار

در تحلیل تکنیکال شما می توانید با سه نشانه گذاری معامله خود را آغاز کنید، هیچ گاه سعی نکنید همه تاییدیه ها را از یک تایم فریم بگیرید. برای این کار بهتر است در ضریب تایم فریم بالاتر، به دنبال نقاط برگشتی مثل پیوت ها باشیم، و در تایم فریم های پایین تر به دنبال خطوط روند باشیم.

همچنین اگر قصد ترید در بورس داخلی را دارید، بهتر است از نمودار هایی با تایم فریم روزانه استفاده کنید. اما افرادی که قصد ترید کوتاه مدت را دارند بهتر است از نمودار هایی با تایم فریم 30 دقیقه ای استفاده کنند.

به طور کلی می توان گفت تعیین یک بازه زمانی برای ترید، بستگی به شخص معامله گر دارد و سرمایه گذاران باید نسبت به اهداف، استراتژی و نوع ترید شان تایم فریم ها را انتخاب و برسی کنند.

سخن آخر

تایم فریم یا بازه زمانی یکی از ابزار های تحلیلی مهم است که به واسطه آن معامله گران می توانند مدت زمان پوزیشن های معاملاتی خود را تعیین کرده و یا روند تغییر قیمت در بازار را مشاهده کنند. تایم فریم ها در چارت های قیمتی موجود هستند که در قالب دقیقه ای، روزانه، هفتگی و ماهانه به معامله گران ارائه می شوند. تریدر هایی که قصد ترید روزانه یا کوتاه مدت را دارند، بهتر است از تایم فریم های کوتاه مدت یا دقیقه ای استفاده کنند تا بتوانند تغییرات قیمتی و بازار را با جزئیات بیشتری مورد برسی قرار دهند.